四部高客信息收集
各位伙伴好,为推动世博高客经营,服务部现需收集各位高净值客户的信息,请各位尽可能做到详细填写,以便服务部对各位做出相应支持(如区经理陪访或礼品选择等等)。
请各位放心,服务部一定会对客户信息进行严格保密!
1. 客户经理姓名
2. 客户姓名
3. 客户性别
男
女
4. 婚姻状况
未婚
已婚
离异
重组家庭
5. 子女数量
1
2
3
3个以上
6. 父母状况
7. 客户工作
8. 客户职位
9. 特别节日
10. 兴趣爱好
11. 客户的避讳
12. 最后面见时间
13. 已购买保费
100-300万
300-500万
500-1000万
千万以上
14. 已达标权益
家庭医生
居家养老
御享国医
高端康养
私董保健医
家族办公室
超级疗法
15. 客户感兴趣的权益
家庭医生
居家养老
御享国医
高端康养
私董保健医
家族办公室
超级疗法
16. 客户是否参加过高端场景活动(西安、上海、北京等等)
是
否
17. 其他信息(尽可能详尽)
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