3月中支IP客户KYC

1. 机构
2. 业务员姓名
3. 客户姓名
4. 客户性别
5. 客户年龄
6. 客户婚否
7. 新/老客户
8. 客户子女数量
9. 客户汽车数量
10. 客户职业
11. 太保公司历史保单(产品/保费)
12. 其他公司已购买保单总和
13. 客户目前拥有哪些服务(蓝本/细胞/家园/信托)
14. 客户上过哪些平台
15. 本次促成点？（健康/家园/信托等…）
16. 本次沟通计划书档次？（等根据实际情况填写）
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