3.11-3.12走进上信客户KYC

每一位嘉宾都需要提交KYC
1. 机构
2. 营销员姓名
3. 营销员工号
4. 客户姓名
5. 客户性别
6. 客户年龄
7. 客户职业
8. 客户其他家庭成员概览（子女人数 、父母、其他）
9. 财务状况（年收入、风险偏好、投资资产、过往保险产品购买情况）
10. 需求点（担心或关心点、产品类型、保障额度、预计保费）
11. 是不是需要信托专家一对一面谈？或内勤同事现场重点跟进？
12. 内勤老师陪访
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