金融理财产品问卷调查表

尊敬的女生|先生：
       你好，我是xx公司客户经理，为了您更好地理财投资，请您填写如下问卷，而且我们承诺会为您保守一切秘密。感谢您的支持与配合！ 
                                                                                                                                        xxxx年xx月xx日
                                                                                                                                             许君怡

一、投资经历
1.您进行金融理财的主要目的是(   )
2.您的风险承受能力为(   )
3.您拥有的金融资产（包括定期存款、黄金、活期存款、股票、基金、债券、信托和投资型保险等）规模是多少？（   ）
4.请问您有以下哪些金融资产？它们各自所占的比例是多少？（    ）
二、金融知识
1.您从下列哪些渠道知悉有关金融的基本知识的相关信息？（ ）
2.您对贵金属投资等金融基本制度和相关法规的了解程度如何？（   ）
3.请问您听说过或者知晓以下哪几家企业？（）
三、金融投资

1.您希望选择投资多长期限的金融产品？（）
2.您愿意选择投资以下哪类金融产品？（）

3.您在考虑购买金融产品过程中，影响您决策的主要因素（按重要性大小依次排序）是（）。
四、个人情况

1.您的年龄为（）。
2.您的职业是（）。
3.您的职位是（）。
4.您的文化程度是（）。

结束 ---
非常感谢您认真填写我们的调查问卷
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