金融理财产品调查表
尊敬的女士/先生：
您好，我是××公司客户经理。为了您更好地理财投资，请您填写如下问卷，而且我们承诺会为您保守一切秘密。感谢您的支持与配合！
××××年××月××日
一、投资经历
1.请问您有以下哪些金融资产？它们各自所占的比例是多少？（ ）
A. 防止资产缩水
B. 获取资产的稳定增值
C. 获取高额投资收益
D. 其他
2.您的风险承受能力为（ ）。
A. 不低于收益预期
B. 不低于同期银行存款利率
C. 本金不亏损
D. 本金亏损不超过5%
E. 本金亏损不超过10%
F. 本金亏损超过10%
3.您拥有的金融资产（包括定期存款、黄金、活期存款、股票、基金、债券、信托和投资型保险等）规模是多少？（ ）
A. 100万元以下
B. 100万~300万元
C. 300万~1000万元
D. 1000万~5000万元
E. 5000万以上
4.请问您有以下哪些金融资产？它们各自所占的比例是多少？（ ）
A. 黄金_%
B. 银行理财产品_%
C. 国债_%
D. 信托产品_%
E. 股票_%
F. 基金_%
G. 其他_%
二、金融知识
1. 您从下列哪些渠道知悉有关金融的基本知识和相关信息？（ ）（可多选）
A.报纸、杂志
B.互联网
C.电视、广播媒体
D.朋友介绍
E.金融公司
2. 您对贵金属投资等金融基本制度和相关法规的了解程度如何？（ ）
A.熟悉
B.一般了解
C.不知道
3. 请问您听说过或者知晓以下哪几家企业？（ ）
A.上海黄金交易所以及
B.天津贵金属交易所
C.北京证券交易所
D.广州期货交易所
三、金融投资
1. 您希望选择投资多长期限的金融产品？（ ）
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
E.5年以上
2. 您愿意选择投资以下哪类金融产品？（ ）
A.本金安全+浮动分成
B.预期同期银行定期存款利息收益+浮动分成
C.预期收益
D.预期收益+浮动分成
3. 您在考虑购买金融产品过程中，影响您决策的主要因素（按重要性大小依次排序）是（ ）。（可多选）
A.预期收益率
B.过去金融产品的投资经历
C.服务质量
D.风险因素
E.其他
四、个人情况
1. 您的年龄为（ ）。
A.20岁以下
B.21~30岁
C.31~40岁
D.41~50岁
E.51~60岁
F.60岁以上
2. 您的职业是（ ）。
A.金融业内人士
B.国家机关干部
C.事业单位员工
D.技术人员
E.商业服务业
F.行业生产商
G.军人
H.学生
I.农民
J.医生
K.教师、科技人员
L.个体户、私营企业主
M.退休人员
N.其他
3. 您的职位是（ ）。
A.CEO/企业高层
B.总监/企业中高管理层
C. 部门经理/主管/企业中层管理人士
D. 一般员工
E. 自由职业者
F. 其他
4. 您的文化程度是（ ）。
A. 初中及以下
B. 高中或中专
C. 大专
D. 本科
E. 硕士研究生
F. 博士研究生
非常感谢您认真填写我们的调查问卷！
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