金融理财产品问卷调查表
尊敬的女士/先生：
您好，我是xxx公司客户经理，为了您更好地理财投资，请您填写如下问卷，而且我们承诺会为您保守一切秘密。感谢您的支持与配合！
xxxx年xx月xx日
一、投资经历
1.您进行金融理财的主要目的（ ）
A.防止资产缩水
B.获取资产的稳定增值
C.获取高额投资收益
D.其他
2.您的风险承受能力为（ ）
A.不低于收益预期
B.不低于同期银行存款利率
C.本金不亏损
D.本金亏损不超过5％
E.本金亏损不超过10％
F.本金亏损超过10％
3.您拥有的金融资产（包括定期存款、黄金、活期存款、股票、基金、债券、信托和投资型保险等）规模是多少？（ ）
A.100万元以下
B.100万~300万元
C.300万~1000万元
D.1000万~5000万元
E.5000万元以下
4.请问您有以下哪些金融资产？ 它们各自所占的比例是多少？（ ）
A.黄金_％
B.银行理财产品__％
C.国债_％
D.信托产品_％
E.股票_％
F.基金_％
G.其他_％
二、金融知识
1.您从下列哪些渠道知悉有关金融的基本知识和相关信息？（ ）（可多选）
A.报纸、杂志
B.互联网
C.电视、广播媒体
D.朋友介绍
E.金融公司
2.您对贵金属投资等金融基本制度和相关法规的了解程度如何？（ ）
选项1
选项2
3.请问您听说过或者知晓以下哪几家企业？（ ）
A.上海黄金交易所
B.天津贵金属交易所
C.北京证券交易所
D.广州期货交易所
三、金融投资
1. 您希望选择投资多长期限的金融产品？（ ）
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
E.5年以上
2. 您愿意选择投资以下哪类金融产品？（ ）
A.贵金属投资
B.本金安全+浮动分成
C.预期同期限银行定期存款利息收益+浮动分成
D.预期收益
E.预期收益+浮动分成
3. 您在考虑购买金融产品过程中，影响您决策的主要因素（按重要性大小依次排序）是（ ）。（可多选）
A.预期收益率
B.过去金融产品的投资经历
C.服务质量
D.风险因素
E.其他
四、个人情况
1. 您的年龄为（ ）。
A.20岁以下
B.21~30岁
C.31~40岁
D.41~50岁
E.51~60岁
F.60岁以上
2. 您的职业是（ ）。
A.金融业内人士
B.国家机关干部
C.事业单位员工
D.技术人员
E.商业服务业
F.行业生产商
G.军人
H.学生
I.农民
J.医生
K.教师、科技人员
L.个体户、私营企业主
M.退休人员
N.其他
3. 您的职位是（ ）。
A.CEO/企业高层
B.总监/企业中高管理层
C.部门经理/部门主管/企业中层管理人士
D.一般员工
E.自由职业者
F.其他
4. 您的文化程度是（ ）。
A.初中及以下
B.高中或中专
C.大专
D.本科
E.硕士研究生
F.博士研究生
非常感谢您认真填写我们的调查问卷！
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