金融理财产品问卷调查表

尊敬的女士/先生：
       您好，我是XX公司客户经理，为了您更好地理财投资，请您填写如下问卷，而且我们承诺会为您保守一切秘密。感谢您的支持与配合！   
                                                                                                                                       XXXX年XX月XX日
1. 您进行金融理财的主要目的（  ）。
2. 您的风险承受能力为（  ）。
3. 您拥有的金融资产（包括定期存款、黄金、活期存款、股票、基金、债券、信托和投资性保险等）规模是什么?
4. 请问您有以下哪些金融资产？它们各自所占的比例是多少？（  ）
5. 您从下列哪些渠道知悉有关金融的基本知识和相关信息？（  ）（可多选）
6. 您对贵金属投资等金融基本制度和相关法规的了解程度如何？（  ）
7. 请问您听说过或者知晓以下哪几家企业？（  ）
8. 您希望选择投资多长期限的金融产品？（  ）
9. 你愿意选择投资以下哪类金融产品？（   ）
10. 您在考虑购买金融产品过程中，影响您决策的主要因素（按重要性大小依次排序）是（   ）。（可多选）
11. 您的年龄为（   ）
12. 您的职业是（   ）
13. 你的职位是（ ）
14. 您的文化程度是（  ）
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