3月23日（周一下午）积分换礼报名链接
1. 职场
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2. 我的姓名
3. 客户姓名
4. 客户年龄
5. 客户性别
男
女
6. 客户电话
7. 客户类型
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8. 星点值
9. 客户意向礼品档次
档次一——千禾家庭套装
档次一——坚果1
档次二——食用油
档次二——坚果2
档次三——恒源祥被子
10. 万能账户余额
11. 客户家庭情况
成熟家庭（三口之家）
二人世界（夫妻两口）
多孩家庭（非独生子女）
离异家庭
重组家庭
其他情况
12. 客户家庭年收入___万元，客户家庭在交保费___万元。（不清楚请填0）
13. 客户主要收入来源
在职工资
退休工资
个体经营
农业收入
房租租金
其他
14. 客户最近一次购买保险情况
三个月内
半年内
一年内
1-3年内
3年以上
从未购买
15. 客户投资理财偏好（多选题）
银行存款或国债
股票基金等风险投资
房地产或个体户投资
黄金或实物期货
保险
不清楚
16. 客户是否有过往健康权益（多选题）
药健康（1020万）
CAR-T（120万）
TCR-T（280万）
家幸福养老照护
爱全家（3780万）
百强三甲护理
以上都无
17. 客户促成点一：客户为什么买保险？
18. 客户促成点二：客户为什么不买保险？
19. 一点通：客户购买方案设计
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