【季末财私客户联动方案】
各分行：
一季度开门红收官在即，全行正聚焦AUM提升和财私客户增长开展冲刺。
鉴于当前权益市场波动较大，财私客户资金风险偏好下移，具有回流理财产品需求，总行特联合子公司面向新资金开展“财私客户冲刺活动”。具体方案通知如下：
一、活动核心目标🎯
以本行及他行理财基础客户为重点拓展对象，以重点产品+专项营销资源为抓手，全力推动行外新资金引入，冲刺完成5000户财富类客户、500户私行客户拓展目标。
二、活动时间⏰
2025年3月23日—3月31日
三、活动内容
（一）新资金阶梯奖励（教育积分）🎁
客户新增转入20万元及以上行外新资金，购买华夏理财产品并跨3月末持有，可获得对应教育积分（可兑换立减金等教育类），4月初统一发放至分行至客户经理/理财经理。
本次专项教育积分总额度54万分，需要分档预约教育积分额度，后直接分配至客户经理/理财经理，先到先得，额度用尽将提前告知各分行。
1. 新资金【20—60）万：54分
2. 新资金【60—300）万：108分
3. 新资金【300—600）万：324分
4. 新资金【600—1000）万：432分
5. 新资金【1000—2000）万：864分
6. 新资金2000万以上：1728分
7. 新资金5000万以上：一对一专属定向沟通
（本方案已包含原7天Y/7天8号相关方案。）
（二）晒单激励（立减金）🎉
专项晒单奖励总额度25万元，每人每日限5次通过问卷星参与，名额先到先得：
1. 单笔≥10万元，群内晒单，前300名：8.88元立减金
2. 单笔≥50万元，群内晒单，前100名：33.33元立减金
3. 单笔≥100万元，群内晒单，前50名：88.88元立减金
（本方案已包含原晒单奖励政策。）
四、重点推荐产品📈
1. 固收纯债最短持有7天8号M
购买链接：
https://mobileh5.hxb.com.cn/H5/financePage/financePage.html?financial_id=25115042M&entryId=CR24078_202404280921
2. 悦慧最短持有180天A
购买链接：https://mobileh5.hxb.com.cn/H5/financePage/financePage.html?financial_id=24135004A&entryId=CR24078_202404280921
其余可配置产品详见总行重点产品清单。上述产品活动期间购入计入3月末规模，持有一个投资周期收益率分别为2.2%/2.3%，相较同业具备竞争力，可高效承接高净值客户新资金。
五、工作要求✅
1. 请各分行围绕私行客户增长及新资金引入总目标，细化落地执行举措，确保活动期间客户拓展与资金引进成效。
2. 华夏理财将负责本次活动营销资源的核算、兑付工作，保障激励及时落地。
六、联系方式📞
华夏理财销售经理：
卢婵婵 18810722751
刘钟蔚 15911105696
重要提示：本通知为内部工作材料，仅限内部使用，严禁对外及对客户传播使用。