在校大学生个人理财需求调查问卷
问卷说明
尊敬的同学:
你好！我是证券专业实习生，本次问卷专为在校大学生设计，旨在了解你的理财现状、风险偏好与投资需求，以便为你推荐适配的低门槛理财、基金等产品。问卷信息严格保密，仅用于实习研究与服务参考，全程 1-2 分钟即可完成，感谢你的支持！
一、 客户基本信息（2 题）
1.你的年级:
大一
大二
大三
大四
研究生及以上
2.你是否有固定的兼职 / 实习收入:
无
有（月均 500 元以内）
有（月均 501-1000 元）
有（月均 1000 元以上）
二、 财务状况（2 题）
1.你每月可自由支配的闲置资金（扣除生活费）:
0 元
100-500 元
501-1000 元
1000 元以上
2.你的资金主要来源:
父母生活费
兼职 / 实习收入
奖学金 / 助学金
其他
三、 风险承受能力（2 题）
1.你能接受的最大本金亏损幅度:
0（保本优先）
1%-3%
3%-5%
5% 以上
2.你计划将理财资金锁定的最长期限:
1 个月以内
1-3 个月
3-6 个月
6 个月以上
四、 理财经验与习惯（1 题）
1.你是否有理财 / 投资经验（如余额宝、基金、股票等）:
无经验
仅尝试过余额宝等货币类产品
购买过基金
接触过股票 / 其他产品
五、 投资偏好（3 题）
1.你理财的核心目标是:
攒钱备用（如学费、旅游）
小额增值，学习理财知识
追求高收益
其他
2.你更倾向选择的产品类型:
低风险（货币基金、活期理财）
中低风险（债券基金、短债基金）
中高风险（股票基金、股票）
3.你期望的月化收益率区间:
0.1%-0.3%
0.3%-0.5%
0.5%-1%
1% 以上
结束语
再次感谢你抽出宝贵时间完成问卷！结合你的需求，我们可以为你推荐适合大学生的低门槛、易操作的理财方案。如果你后续有理财、基金相关的疑问，欢迎随时咨询，祝你学业进步、理财顺利！
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