客户共享经营调研问卷
问卷说明
各位领导同事，您好！为推动国寿成员单位内部客户共享实际落地，精准解决客户经理在客户经营与保护中的实际需求，特开展本次调研。本问卷共 11道选择题（预计耗时10分钟），答案无对错之分，恳请您结合工作实际如实填写，调研结果将为业务优化提供重要依据，感谢您的支持！
一、基础信息（2 题）
1. 您现在所在的岗位是?（单选）
A. 零售主管行长
B. 零售主任
C. 理财经理
D. 综金经理
E.个贷客户经理
F.其他（）
2.您每年新获取的客户中，大约有（）是国寿渠道的客户?
A.20%以下
B.20-40%
C.40%-60%
D.60%-80%
E.80%以上
二、国寿客户迁徙广发（7题）
1.新客户通过国寿一账通平台迁徙广发后，您希望客户线索以哪种逻辑派发给您?（单选）
A. 基于客户所处地理位置向最近的网点派发线索
B. 基于转介代理人与您的绑定关系派发线索
C.基于转介人与您的管户关系派发线索
D. 其他（请在后续留言补充）
2. 您在接受客户线索后，希望可以看到客户哪些信息来帮助您后续经营?（多选，最多三个）
A. 客户基础信息（姓名、联系方式、年龄、性别）
B. 客户国寿星级（基于客户鑫续宝签约）
C.客户保险配置（险种、保额等）
D.客户服务代理人（最近一次保单出单代理人）
E.客户产品偏好（基于平台数据分析）
3. 您了解客户后，您认为最有效的首次触达方式是?（单选）
A. 电话沟通（明确提及国寿合作背景）
B. 短信触达（附专属服务权益）
C. 线下邀约（联合国寿代理人共同面访）
D. 线上广告推送（平台精准推送服务人员）
4. 您在面对国寿共享客户时，最需要的支持是?（单选）
A. 专属产品（专属到期产品、差异化利率）
B. 代理人协助（转介人协助营销）
C. 配套活动（转介客户专属活动）
D. 精准营销线索（客户需求分析、意向产品）
5. 您认为以下那一条最打动代理人愿意将手中客户，共享至广发银行?（多选，最多选两条）
A. 积分奖励（如忠诚度积分、财富合伙人活动）
B. 数据共享（如客户大致资产情况）
C. 客户保护（禁止销售银保产品、禁止在关键节点营销银行产品）
D. 助力客户经营（银行组织客养活动）
E.其他（请在后续留言补充）
6. 您认为国寿共享客户来到广发后，成为我行活跃客户的核心障碍是?（单选）
A. 客户对于国寿广发合作信任度不足（不了解国寿广发合作背景或不信任广发银行）
B. 缺乏匹配客户需求的专属产品
C.客户已在他行有同类金融产品，无新增需求
D. 代理人对于占用客户资金的担忧
7. 对于国寿共享客户，您倾向于采用哪种客户经营模式?（单选）
A. 管户关系（管户客户经理全程跟进）
B. 线索关系（按客户所在区域组建服务团队）
C. 团队合作（管户客户经理+线索客户经理+国寿代理人）
D. 其他（请在后续留言补充）
三、广发迁徙客户至国寿（4题）
1. 您认为广发客户共享至国寿对您最大的担忧?（多选，做多选两项）
A. 对客户在国寿服务不佳的担忧
B. 客户后续在国寿购买保险营销个人考核的担忧
C. 对国寿代理人过渡营销的担忧
D.客户对过度共享信息产生不信任的担忧
E. 其他（请在后续留言补充）
2.您的客户共享至国寿后，作为国寿新客户，您希望客户线索以哪种逻辑派发给代理人?（单选）
A. 按照代理人意愿自行抢单
B. 基于客户所处地理位置向最近的职场派发线索
C. 由您指定代理人/职场进行接单分配
D. 其他（请在后续留言补充）
3.为保护共享至国寿的广发客户，您认为应建立哪些保护机制?（多选，最多选两项）
A. 建立防打扰机制（客户表明需求，方才派单）
B. 建立绩优派单机制（不同星级指定不同等级代理人接/抢单）
C. 建立屏蔽营销机制（客户明确表达无需营销后，将客户从寿险营销清单中删除）
D. 建立专属补偿机制（若客户投诉升级，由造成投诉机构进行补偿，避免投诉升级）
E. 其他（请在后续留言补充）
4.为保护您转介客户后的利益，您认为应对您建立哪些保护机制?（单选）
A. 建立分润机制（按照客户产生的业务价值，为转介人发放一定比例现金奖励）
B. 建立互换机制（按照客户产生的业务价值，由寿险优先派单对应价值客户至转介人处）
C. 建立权益奖励机制（按照客户产生的业务价值，为转介人发放客养/游学等增值权益）
D. 其他（请在后续留言补充）
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