客户经理考评方案执行效果调研问卷

一、基本信息（机构名称，如**支行）

1.您的岗位：

支行行长对主管行长对私客户经理其他人员

2.您2025年1-4季度曾最高评选为几级星级客户经理（仅客户经理填写）：

五星四星三星无

二、方案整体认可度

1. 您对当前《对私客户经理（理财）考核管理方案（试行版）》的整体满意度：

非常满意（5分）比较满意（4分）一般（3分）不太满意（2分）非常不满意（1分）

2. 您认为当前方案对支行/团队经营目标的支撑程度：

完全匹配基本匹配一般不太匹配完全不匹配

3. 您认为当前客户经理星级考评方案在公平性、透明度方面的表现：

非常公平透明比较公平透明一般不太公平透明非常不公平透明

三、指标设置与考核口径评价，（以下问题客户经理重点填写，管理层可结合管理视角作答）

1. 您对当前一级指标权重（客户深耕80%、线上经营20%）的合理性评价：

非常合理比较合理一般不太合理非常不合理*若选择“不太合理/非常不合理”，请说明原因：

2. 对以下指标考核比例的调整需求

无意见资产提升（增量10%/增速10%）存款提升（增量10%/增速10%）产品配置（中收30%）财富管理客户增量5%产品覆盖度5%私域链接10%客户联系10%*您认为最需要优化的指标占比调整为

四、培训与能力提升评价

1. 您对当前客户经理培训体系（内容、频次、形式）的满意度：

非常满意比较满意一般不太满意非常不满意

2. 您认为当前培训最需要补充的内容（可多选）：

财富管理专业知识（资产配置、产品解读）数字化经营能力（企微运营、线上获客）客户关系维护与深度经营合规与风险防控考核方案解读与指标冲刺技巧其他：

3. 您偏好的培训形式（可多选）：

线下集中授课线上录播/直播课程师徒带教/案例研讨外部机构游学/专家讲座其他：

4. 您认为当前培训频率是否合适：

过多合适偏少严重不足*建议频次：

五、激励政策评价

1. 您对当前客户经理星级绩效激励对其日常工作带动效果的评价：

非常有效，能充分调动积极性比较有效一般不太有效完全无效

2. 您认为最具激励性的政策是：

星级绩效奖励（五星1000元/月、四星500元/月等）职业晋升倾斜（连续五星优先提拔）客户经理基础待遇（比如按月提供岗位工资500元）其他：

六、开放建议

1. 您认为当前方案最核心的问题是什么？

2. 针对指标设置、穿透执行、培训体系、激励政策等方面，您有哪些具体优化建议？

3. 其他任何关于对私客户经理考核管理的意见或想法：

更多问卷复制此问卷