CRM系统调研问卷
1. 当前信息化管理问题:
系统分散,数据孤岛
手工录入工作量大
数据统计滞后易错
无统一数据口径
跨部门信息传递不畅
现有系统功能不贴合铝材业务
其他
2. 当前个人客户与订单管理更多依靠哪种方式?
个人手工台账
部门统一Excel管理
现有ERP系统管理
无规范管理,信息分散
其他
3. 现有ERP系统是否满足全流程管控环节,如线索获取→意向跟进→项目立项→报价→签约→下单→交付→回款→售后 ?
是 ,满足
否,建议补充
4. 现有客户及订单管理:
客户信息流失严重
项目跟进无记录
撞单抢单频发
大客户管控不到位
项目进度无法追溯
其他
5. 样品申请与交付流程:业务提需求→生产工厂→研发打样→样品检测→交付客户→样品跟进反馈
满足需求
不满足,建议补充:
6. 样品管理痛点:
流程繁琐周期长
样品进度无跟踪
样品成本无统计
样品后续转化无记录
跨部门配合脱节
其他
7. 业务报价流程现状:
手工核算报价
无统一报价标准
报价无留存记录
报价审批混乱
大客户专属报价流程缺失
其他
8. 订单下单与工厂协同问题:
线下对接生产
订单信息传递误差
生产进度无法实时查
订单变更无留痕
发货签收无记录
其他
9. 回款管理现状:
回款跟进无计划
应收账款无预警
回款与订单、发票未关联
逾期账款管控薄弱
回款数据统计繁琐
其他
10. 当前市场推广及拓客的主要渠道:
行业展会组织
线上线下推广
品牌宣传
线索获取与分发
客户引流
靠个人资源
其他
11. 推广与展会费用问题:
费用申请流程繁琐
费用支出无台账
费用核销/报销不规范
投入产出无数据统计
其他
12. 业务费用报销流程问题:
审批周期
票据整理繁琐
费用与对应项目未关联
报销进度无法查询
其他
13. 当前新品研发协同场景有哪些:
样品定制打样
铝材规格研发对接
客户定制需求反馈
样品技术支持
其他
14. 研发与业务样品协同痛点:
业务需求传递不清晰
样品进度未同步业务端
样品修改无记录
样品成本核算缺失
跨部门沟通无留痕
其他
15. 回款与数据统计痛点:
业务与财务数据不同步
费用统计无维度
回款与订单未绑定
成本收益无法核算
其他
16. 业务端现有绩效考核指标有哪些:
销售额
回款额
客户开发量
订单转化率
无明确量化指标
其他
17. 应加强管理的业务行为,你认为有哪些?
出差考勤
客户拜访记录
工作日报周报
外勤打卡
业务行为规范
其他
18. 你希望定期生成哪些数据报表:
销售业绩报表
客户分析报表
项目进度报表
样品转化率报表
回款报表
费用统计报表
绩效报表
其他
19. 对CRM系统推行的顾虑:
操作复杂增加工作量
跨部门配合难落地
现有流程冲突
数据安全
费用和效果问题
其他
20. 针对CRM系统规划、落地及功能适配的其他补充意见与需求:
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