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1. 关于资金池自动认领的逻辑，以下说法正确的是？

无论收款渠道是什么，只要业务员为空，系统就会尝试自动认领。收款渠道为“银行收款”且业务员为空时，系统会根据“实际客户名称”尝试匹配客户档案进行自动认领。收款渠道为“企业微信”时，系统会自动进行最精准的认领。自动认领一旦成功就无法修改。

2. 如果一笔银行收款因“实际客户名称”匹配错误，导致系统自动认领给了错误的客户并已形成收款档案，应该如何修正？

直接删除错误的收款档案，让客户重新付款。使用【收款档案变更单】，选择该笔收款档案，将其“客户名称”和“业务员”更正为正确信息。联系财务在后台数据库直接修改。不做处理，下次付款时会自动冲正。

3. 一位此前未设置过自动认领的业务员，希望其后续的银行收款都能自动关联到正确客户，他应该通过什么操作来实现？

联系IT管理员开通权限。在【收款档案-公海】认领任意一笔自己的款项时，在“是否自动认领”字段选择“是”，系统会记录此对照关系。每次收到款后，手动在【收款档案-个人】里修改客户信息。提交需求单给开发团队定制功能。

4. 在什么情况下，业务员需要主动创建“收尾款单”？

任何时候发货，都需要做收尾款单。当销售订单的收款条件为“预收部分货款，余款OA账期内收清”之类发货后收清的收款条件只有当客户投诉时，才需要做收尾款单。收尾款单由财务统一操作，业务员无需处理。

5. 当确认某笔客户的应收账款（如尾款）确实无法收回时，为了在系统内清理掉这笔坏账，应该做什么操作？

做【退货单】，把对应的发货单退掉。做【销售订单行关闭】，取消未发货的部分。做【收款档案手工调整单】或联系财务进行手工清理，将应收账款金额从系统中核销。不做任何操作，等待系统自动过期。

6. （多选题）关于“销售订单变更单”对资金的影响，以下描述正确的有哪些？

变更后订单的应预收金额如果小于变更前，差额会退回到关联的资金池。变更收款条件可能会改变预收比例，从而影响需要从资金池扣款的金额。如果变更增加了订单金额，导致“变更后预收款金额 > 变更前预收款金额”，系统会在变更单流程结束时，自动从原资金池扣除差额。如果变更后预收款金额大于变更前，在后续做发货单时，可能需要补勾选收款档案来缴纳增加的预收款部分。

7. （多选题）当客户多付款项，且经协商不再退回，该笔资金在资金池中的剩余金额也不再使用，正确的系统处理方式是？

不管它，让金额一直留在资金池里。发起【退款单】，将钱退给客户。发起【收款档案金额清理单】，将此笔闲置金额清理掉，使资金池余额反映真实可用状态。联系财务，通过【收款档案手工调整单】进行清理。

8. 做发货单时搜索不到销售订单，最可能的原因是？

销售订单未审核通过发货单日期早于订单日期客户档案未激活以上都是

9. 销售订单出现 “变更前的收款条件不可为空” 提示，应如何处理？

重新创建销售订单先维护客户档案的收款条件联系系统管理员重启服务直接忽略提示继续操作

10. 在 CRM 系统中，如何查看客户状态？

进入 “客户档案” 模块查询在 “销售订单” 列表中筛选通过 “资金池” 页面查看在 “询盘管理” 中查找

11. 客户补充信息页面搜索不出客户，可能的原因是？

客户名称输入错误客户已被标记为失效搜索条件设置过严以上都是

12. 想创建销售订单，应进入哪个模块？

客户档案管理销售订单管理发货单处理收款管理

13. 客户询盘时提供的公司名称错误，后续需更正且不影响询盘转化率，应如何处理？

重新录入新客户档案在原客户档案中修改公司名称删除原档案后重建忽略名称错误继续使用

14. 以下哪种是客户失效的正确方法？

直接删除客户档案通过 “客户失效” 功能标记修改客户所属部门清空客户联系方式

15. 客户档案中的收款条件未维护，会影响以下哪项操作？

查看客户状态创建销售订单统计询盘数量生成发货单

16. 客户档案标记为 “失效” 后，以下说法正确的是？

无法再被销售订单关联会自动删除所有关联数据仍可正常查询客户信息可以恢复为有效状态

17. 新录入客户档案时，以下哪项是必填项？

客户联系方式客户所属行业客户收款条件客户成交记录

18. 销售订单因产品缺货做行关闭后，重新下单时资金池资金不足，应如何处理？

等待资金池自动补充从原订单回收占用资金联系财务部门增加预算降低订单金额

19. 系统资金自动认领错误，且已形成收款档案，应如何修正？

直接删除收款档案使用 “收款档案变更单”重新创建销售订单联系客户重新付款

20. 希望后续不再自动认领资金，应在哪里设置？

销售订单创建页面客户档案编辑页面使用 “收款档案变更单”收款档案详情页

21. 销售订单涉及产品费用和运费，其中一个产品缺货，正确的处理方式是？

取消整个订单做行关闭后继续处理其他产品等待产品到货后再处理拆分订单重新创建

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