4.10-11号温德姆2D 521
为提升伙伴签单率，有效助力平台精准促成，请大家认真填写客户521摸底！可能就是多做了一步，单就来了！！
1. 职场
请选择
2. 伙伴
姓名
3. 客户姓名
4. 客户基本情况
年龄
性别
理财存量情况
5. 客户是否夫妻参会（非夫妻参会，需分别填写521）
是
否
6. 客户来源
请选择
7. 上一次客养方式
请选择
8. 2025-2026年十年期投保情况
累计件数（件）
累计保费（万）
9. 是否客户本人录单
请选择
10. 录单客户基本情况（涉及转存资料打印，认真填写！）
年龄
性别
11. 收益表设计保费（万）
12. 促成核心
请选择
13. 促成需求与难点
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