市公司肝胆平台

1. 伙伴姓名：

2. 客户姓名（夫妻注明）

3. 客户人数

4. 客户电话

5. 客户年龄

6. 客户性别：

男女

7. 客户来源

孤单签单老客户未签单经营客户转介绍缘故客户家属短险/惠雅保/车险/财险客户值班客户其他

8. 客户标签

V1客户V2客户四类复购客户金融积分50万当月生日客户次月生日客户沉睡客户星级客户无一星客户二星客户三星客户验资客户其他

9. 参与时间

周二上午周二下午周三上午周三下午周四上午周四下午

10. 计划书额度？

11. 金融积分

12. 是否有验资金额？多少？

13. 目前年交保费

14. 年收入

15. 最近一次参加活动时间

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