资产配置调查问卷

欢迎参加本次资产配置问卷调查。本问卷旨在了解您的财务状况、投资偏好及风险承受能力，以便为您提供更合适的资产配置建议。【本问卷共 22 题，请根据您的实际情况如实作答，您的所有信息将被严格保密。】
1. 您目前的年龄段是？
2. 您的性别：
3. 您的主要收入来源结构？
4. 您的家庭总资产规模（包括所有可投资资产和不动产）？
5. 您的收入稳定性和增长潜力如何？
6. 您目前的资产负债状况如何？
7. 您准备拿来投资的钱，大概有多少？
8. 这笔钱，您大概多久不用？
9. 你更希望这笔钱达到什么效果？
10. 你的投资经验更接近哪种？
11. 您倾向于把大部分资产投资于哪类资产里？
12. 看到账户下跌时，您通常会？
13. 海外资产您怎么看？
14. 对于房产、私募这类长期锁定资产，你能接受吗？
15. 您对“投资风险”的理解程度如何？
16. 您对以下资产类别的熟悉度如何？
  • 非常熟悉
  • 比较熟悉
  • 了解
  • 不了解
股票/股基
债券/债基
房地产
私募股权/VC
期货/衍生品
17. 假设您投资100万元，在市场下跌时，您能接受的最大亏损是多少？
18. 当您的投资出现20%亏损时，您的典型反应是？
19. 您的投资目标年化收益率预期是多少？
20. 未来2年内，您预计需要从投资中取出资金的用途有哪些？
21. 您对以下资产类别的投资意愿如何？
22. 您对特定行业或主题的偏好有哪些？
23. 您在前述选择中体现出较高的收益目标预期，同时对风险的管理相对谨慎，您更倾向于
24. 方便为您生成专属资产配置报告，请留下您的姓名或昵称：
25. 您当前各资产的配置比例是（我们将作为资产配置基准）
房地产（用于投资）
0
100
现金及类现金（活期/定期存款、货币基金等）
0
100
固定收益类资产（银行理财、债券基金、信托、固收+产品等）
0
100
国内权益类资产（A股、国内股票型/混合型基金等）
0
100
海外权益类资产（美股、港股、QDII基金、海外ETF等）
0
100
（非自住）房地产（投资性房产、商铺等）
0
100
另类投资（私募股权、对冲基金、大宗商品、黄金等）
0
100
衍生品及高风险交易（期货、期权、杠杆交易等）
0
100
保险类资产（储蓄/年金型）（分红险、年金险、万能险等）
0
100
数字资产（比特币等加密资产）
0
100
其他资产
0
100
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