建经咨询《设计+代理+造价作业手册》需求调研
您好！感谢参与本次《设计+代理+造价作业手册》需求调研。本问卷旨在了解不同专业、地区、公司角色的人员对作业手册的认知和需求，以便后续优化手册内容。问卷采用匿名方式进行，所有数据仅用于统计分析，请根据实际工作情况如实作答。
1. 您所在的专业领域
设计专业
代理专业
造价专业
2. 您所在的工作地区
3. 您在公司中的角色
高层管理成员（片区经理、部门负责人等）
中层管理成员（部门副经理、副组长等）
业务岗成员
其他
一、管理类
(一) 作业手册基础规范类问题
4. 请选择以下问题内容是否需要纳入作业手册
需要
不需要
作业手册的编制背景、使用原则及适用业务范围
作业手册相关的支持文件、核心术语定义
作业手册的实施目的、与公司“三审”制度的关联
工作中遇手册未提及的新问题/提优化建议的处理流程
向委托人引用手册时的沟通调整原则
(二) 管理层岗位职责类问题
5. 请选择以下问题内容是否需要纳入作业手册
需要
不需要
总经理/分管造价副总/事业部总经理的核心职责、岗位要求
事业部副总经理/总工程师的质量管理职责、岗位要求
造价业务部经理的业务开拓、质量控制、成本管控职责
各管理层岗位工作中需规避的行为要点
(三) 项目小组岗位职责类问题
6. 请选择以下问题内容是否需要纳入作业手册
需要
不需要
项目小组的组建要求、专业工种配置原则
项目负责人的任命要求、全流程管理职责
专业负责人的技术支持、本专业业务管控职责
造价业务岗成员的具体工作要求、成果编制责任
项目小组全体成员的通用岗位要求
(四) 团队建设与绩效考核类问题
7. 请选择以下问题内容是否需要纳入作业手册
需要
不需要
员工职业发展的分阶段技能目标、发展路径
造价人员技术 管理双通道发展体系
公司知识管理的推进主体、成果形式
公司造价数据智库的核心内容构成
公司内部培训制度、年度培训计划制定及培训内容分类
培训后的分享要求、考核备案流程
员工绩效测评的目的、执行依据
(五) 造价数据智库建设类问题
8. 请选择以下问题内容是否需要纳入作业手册
需要
不需要
造价数据智库的建设目标、核心指标分类
造价数据的主要来源、市场竞标数据的提炼应用
公司造价数据采集的两种组织形式、提报资料要求
造价数据清洗的步骤、可录入数据库的报告数据要求
数据采集清洗中的常见错误、对应应对策略
造价数据的核心应用场景
(六) 数字化内控管理类问题
9. 请选择以下问题内容是否需要纳入作业手册
需要
不需要
公司数字化内控平台的建设目的、行业信息化现状与难点
造价咨询企业数字化的三大核心难点
公司信息化系统模块的详细参考依据
(七) 造价咨询投标文件编制类问题
10. 请选择以下问题内容是否需要纳入作业手册
需要
不需要
造价业务技术标基准文件的适用范围、核心定义
技术标编制的工作目标、各部门职责分工
基准文件涵盖的三大业务、9大核心模块
技术标制作的具体流程
技术标编制的关键注意事项、校对
项目经理面试前的投标文件研习重点
基准文件的反馈优化机制
二、设计篇
(一) 接任设计阶段工作类问题
11. 请选择以下问题内容是否需要纳入作业手册
需要
不需要
设计阶段咨询团队的工作原则、核心工作范围
设计阶段工作范围的明确流程、团队交底会要求
设计阶段项目咨询团队的人员组成、职责追溯要求
接手项目后需明瞭的设计进度、概算等核心状态
与委托人、设计、监理等相关方建立联系的方法
设计阶段项目文档的建立、接管要求
收集类似项目资料的类型、目的
设计阶段咨询成果文件的质量控制要求、审批流程
设计阶段项目档案的建立与存档要求
(二) 项目前期文档管理类问题
12. 请选择以下问题内容是否需要纳入作业手册
需要
不需要
设计阶段文档管理的工作目标、电子化管理要求
设计阶段输入性文件、过程文件、输出成果的分类及内容
各阶段设计图纸的保存、归档要求
设计方案比选、工程进度计划相关资料的归档要求
会议纪要的整理归档原则、计算稿的分类保存要求
设计阶段咨询成果文件的存档形式
(三) 方案设计估算编审类问题
13. 请选择以下问题内容是否需要纳入作业手册
需要
不需要
方案设计估算的适用范围、核心术语定义
投资测算的工作目标、需规避的常见问题
不同开发阶段投资测算的类型、方法、前置条件及作用
顺作法测算的全流程
指标法、量价法的估算应用要点
各类业态建筑面积的验证与估算方法
投资测算出现巨大差异的主/客观原因、风险防控措施
(四) 成本对标和成本适配类问题
14. 请选择以下问题内容是否需要纳入作业手册
需要
不需要
成本对标的适用范围、核心术语定义
行业成本管控的现状问题、成本适配需避免的情形
成本对标与适配的核心管控思路
竞品调研的主体、竞品选择原则、高效调研技巧
项目全面对标的方法、数据验证与调整逻辑
项目局部对标的细分内容
成本对标时的注意事项
(五) 方案比选、设计评审和成本优化类问题
15. 请选择以下问题内容是否需要纳入作业手册
需要
不需要
设计优化的工作原则、咨询团队的主动服务要求
设计多方案比选的推广步骤、造价测算方法
不同设计方案比选的额外决策因子
设计各专业/各阶段的经济性评审要点
地下车库、人防设计的核心优化要点与控制指标
设计过程对标的方法、成本增量的管控要求
各专项设计间的交叉审核要求
价值工程分析的步骤、权重设定与分值计算方法
价值工程分析法的适用场景
设计优化的沟通技巧、审图公司选择的核心原则
(六) 初步设计概算编审类问题
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需要
不需要
初步设计概算的适用范围、定义及作用
概算编审的工作目标、调整概算的编制要求
概算编审的准备工作、资料收集要求、对外协同要点
建筑面积的复核方法、单位功能面积指标的对标要求
概算中易漏计项的类型
概算中易多计项的情形、核查与扣减要求
概算价格复核的方法、专项工程的计价原则
概算工程量的快速计算方法、交叉复核技巧
概算编审中的设计优化要求、审核结果的反馈形式
概算与前期估算的动态比较、差异原因分析
设计多方案比选的概算测算原则、超投资/超面积的处理流程
进口物料清单的编制要求、概算审批会的参与要点
(七) 建设工程项目其他费用类问题
17. 请选择以下问题内容是否需要纳入作业手册
需要
不需要
工程其他费用的计算原则、政府/房企项目的投资组成分类
政府投资项目其他建设费的细分内容、计取要求
勘察设计费的计取原则
工程监理费的服务阶段、收费计算标准
监测/检验/试验费的计取情形
进口材料设备关税、增值税的计取比例、豁免情形
建设单位开办费的计取范围
建设期融资贷款利息的计取依据
(八) 成本分摊和现金流预测类问题
18. 请选择以下问题内容是否需要纳入作业手册
需要
不需要
成本分摊的适用场景、项目投资测算与开发资金的区别
建安工程费用的分摊原则
地下车库成本的合理分摊方法
土地成本的三种分摊方法
成本分摊的沟通要求、测算说明的编制要点
资金使用计划的编制依据、预算分解步骤
现金流预测的计算方法
现金流预测数据与目标成本分摊数据的区别
三、招采阶段篇
(一) 接任招采总纲类问题
19. 请选择以下问题内容是否需要纳入作业手册
需要
不需要
如何明确招采各主体的工作分工
招采项目该如何组建团队、明确各成员职责
接手项目后需确认招标计划/现场的哪些核心状态
不同规模项目的编制时间参考
如何编制招采工作计划
招采工作有哪些核心风险点需要提前规避
招采全过程中的对接节点与沟通要点
项目过程中各类变更、签证、指令如何规范处理
工程量清单与最高投标限价的整体编制流程
(二) 文档管理类问题
20. 请选择以下问题内容是否需要纳入作业手册
需要
不需要
招采阶段需要收集归档哪些输入/过程/成果文件
估/概算文件、招标图纸的具体归档要求
工程量清单与最高投标限价成果文件的组成及格式规范
招采档案如何进行内部移交/向外部单位移交
来往函件、会议纪要该如何整理存档
(三) 招标准备类问题
21. 请选择以下问题内容是否需要纳入作业手册
需要
不需要
招标图纸版本混乱如何确认、记录和定稿
现场踏勘需要组织哪些人、重点核查哪些内容
项目交底会包含哪些核心内容
发现招标图纸有问题如何起草问询单、跟进回复
招标图纸频繁变更如何减少清单反复调整的工作量
如何向设计单位索要技术要求
(四) 工程量清单编制类问题
22. 请选择以下问题内容是否需要纳入作业手册
需要
不需要
暂列金额、暂估价、计日工和总承包服务费的定义及使用规范
毛坯住宅/精装公寓/大型MALL的各专业界面如何划分
清单编制时如何避免漏项、重复计价
钢筋、砼等工程量的计量有哪些精准要求
暂列金额和暂估价的设置比例有何限制
发现设计图纸有缺陷/可优化点如何反馈
如何防范投标人不平衡报价的风险
(五) 模拟工程量清单编制类问题
23. 请选择以下问题内容是否需要纳入作业手册
需要
不需要
什么情况下需要编制模拟工程量清单
模拟清单的工程量该如何合理暂估
大型商业MALL的模拟清单需要增列哪些分项
模拟清单编制完成后如何进行质量复核
(六) 概算价与最高投标限价编制类问题
24. 请选择以下问题内容是否需要纳入作业手册
需要
不需要
如何将总概算拆分成分标段的概算价
最高投标限价的费用组成及计价规则
材料/设备无信息价时如何询价、定价
措施项目费该如何计算
最高投标限价的保密管理要求及责任人
标段概算价低于最高投标限价时该如何处理
(七) 成果质量控制类问题
25. 请选择以下问题内容是否需要纳入作业手册
需要
不需要
清单成果文件的三级审核分别由谁负责
一级/二级/三级审核的具体职责和审核要点
如何通过指标对比核查工程量的合理性
清单成果审核完成后打印、装订、用印的要求
审核中发现问题该如何整改、闭环
(八) 发标与答疑类问题
26. 请选择以下问题内容是否需要纳入作业手册
需要
不需要
发标前需要核查造价成果文件的哪些核心内容
造价成果文件包含哪些电子/纸质资料
投标人提出的疑问该如何组织答疑、回复
技术类的答疑问题该由哪个单位负责作答
发标前招标文件需要完成哪些审批、盖章手续
四、跟踪审计阶段篇
(一) 接任施工阶段工作类问题
27. 请选择以下问题内容是否需要纳入作业手册
需要
不需要
施工阶段咨询团队的工作原则、核心工作范围
施工阶段项目咨询团队的人员组成、职责追溯要求
接手项目后需明瞭的合同、进度、付款等核心状态
与委托人、设计、监理、承包商建立联系的方法
施工阶段需收集的类似项目资料类型、核心关注要点
前期未完成的清单清图、问询单等工作如何弥补
施工阶段内外部会议制度及月度工作流程计划
合同中影响变更、重计量价格的特殊条款如何审核
(二) 施工阶段文档管理类问题
28. 请选择以下问题内容是否需要纳入作业手册
需要
不需要
施工阶段文档管理的工作目标、电子化与平台化要求
施工阶段输入性文件、过程文件、输出成果的分类及归档要求
招投标资料、合同文件、专业分包合同的归档规范
图纸登记、版本管理及归档保存要求
变更、签证、索赔文件的归档流程及台账建立
材料设备询价定价、施工影像资料的归档要求
会议纪要、月报、进度款审核文件的归档管理
总包及专业分包结算文件的归档组成及要求
(三) 对外沟通协调类问题
29. 请选择以下问题内容是否需要纳入作业手册
需要
不需要
施工阶段与各参建方建立良好工作关系的方法
顾问例会、承包商现场会议的参与原则及重点
第一次工程例会需重点讨论的核心事项
工地现场沟通的注意事项及签到、记录要求
往来信函的管理、归档及内部流转要求
重要会议纪要的编制、签阅流程
咨询团队内部沟通交底会议的组织要求
(四) 重计量、标后核对和施工图预算类问题
30. 请选择以下问题内容是否需要纳入作业手册
需要
不需要
重计量、标后核对的定义及核心工作目标
施工图预算的编制范围及准确性要求
施工图纸的版本确认、登记及变更处理
标后核对计划的制定及时间节点要求
预算编制的事前指导及成果组成要求
重计量及预算的计量细则、质量管控要求
预算与概算的动态比较及差异处理
重计量过程中设计缺陷的反馈及优化建议
(五) 动态投资监控报告类问题
31. 请选择以下问题内容是否需要纳入作业手册
需要
不需要
动态投资、成本月报的定义及核心工作目标
成本月报的编制依据、范围及格式要求
合同价、变更签证、结算资料在月报中的填报规则
成本月报编制的常见障碍及应对策略
各职能端需检视核对的成本相关内容
动态投资监控的增值服务及改进做法
(六) 暂估材料设备的认质认价类问题
32. 请选择以下问题内容是否需要纳入作业手册
需要
不需要
认质认价的适用范围及核心工作目标
承包商、监理、委托人、咨询人的认质认价管控流程
认质认价的控制时点及报送、审核时限要求
不同类型材料设备的核价原则
唯一品牌材料设备的处理方法及风控要点
认质认价的注意事项及归档要求
减少暂估价材料设备的改进做法
(七) 变更洽商的计量计价类问题
33. 请选择以下问题内容是否需要纳入作业手册
需要
不需要
设计变更、工程洽商、工程签证的定义及产生原因
变更洽商的费用控制目标及各参建方职责权限
变更洽商的管控要点及审批流程要求
变更洽商计量计价的注意事项
合同签订前设计变更的处理方法
与承包商在变更计量计价上的合作原则
变更洽商的处理流程及单价审核要求
(八) 合同价变化原因分析类问题
34. 请选择以下问题内容是否需要纳入作业手册
需要
不需要
合同价变动原因分析的管控思路及核心目标
各参建方在合同价变化分析中的职责分工
合同价变动的四大类原因及细分类型
无效成本的定义及各操作环节的产生原因
无效成本的统计归档及典型案例提炼要求
(九) 现场成本巡检类问题
35. 请选择以下问题内容是否需要纳入作业手册
需要
不需要
现场成本巡检的目的、适用范围
现场成本巡检的组织形式及核心检查视角
现场成本巡检的重点内容
五、结算阶段篇
(一) 接任结算阶段工作
36. 请选择以下问题内容是否需要纳入作业手册
需要
不需要
结算阶段工作原则、适用范围及核心关注项
结算、复审、审价时效等核心术语定义
项目团队组建、人员分工及职责追溯要求
与委托方建立沟通机制、对接流程
不同规模项目审核时限参考
结算审核前期准备、现场踏勘核心要点
结算审核廉洁风控、保密及责任要求
结算过程文档建档、合同管理流程
结算审核全流程流程图解读
(二) 结算阶段文档管理
37. 请选择以下问题内容是否需要纳入作业手册
需要
不需要
结算文档管理目的、归档核心目标
结算指令、信函、成果/过程文件术语定义
结算需收集的全套资料清单
工程变更、索赔、认质认价资料归集要求
档案立卷原则、成果与过程文件分册规范
归档文件页号编写、装订、纸张规格要求
成果文件、过程文件归档组成明细
电子版档案上传、纸质档案留存要求
(三) 工程结算审核实操
38. 请选择以下问题内容是否需要纳入作业手册
需要
不需要
结算审核原则、目标及不同合同类型审核重点
结算审核前期准备、资料核验与补正流程
现场踏勘、实测核对及影像留存要求
总价/单价/费率合同结算价款计算规则
工程量审核方法
单价审核、新增项目定价、材料调差要点
甲供材核销、甲方代缴代扣、奖罚款清算流程
扬尘治理、绿化养护、保修金等专项费用审核
结算多计项、常见错误排查要点
复审（二审）作业方式
结算核对、争议谈判及定稿流程
报告签发、成果交付及签收流程
动态成本迭代、数据智库上传要求
(四) 结算争议处理
39. 请选择以下问题内容是否需要纳入作业手册
需要
不需要
结算争议、索赔核心定义及处理原则
低价中标、图纸缺陷、资料不全等争议成因
争议谈判前期准备、资料收集清单
多层级谈判节奏、时机把控技巧
多方会商、专家协助及司法途径处理流程
源头防控争议、优化合同与资料管理措施
争议案例归集、数据库建设要求
(五) 结算三级审核管控
40. 请选择以下问题内容是否需要纳入作业手册
需要
不需要
三级审核机制目的、适用范围
一级/二级/三级审核人员资质要求
一级复核（编制人自审/互审）核心职责
二级复核（项目/专业负责人）审核要点
三级复核（技术负责人）最终审核责任
成果文件打印校对、质量闭环要求
(六) 结算审核报告编制
41. 请选择以下问题内容是否需要纳入作业手册
需要
不需要
报告编制目的、适用范围及核心术语
结算审核报告必备内容组成
报告附件（定案表、汇总对比表）格式要求
结算调整、子目变更等审查说明撰写要点
报告打印、校对、用印规范
(七) 造价管理绩效后评估
42. 请选择以下问题内容是否需要纳入作业手册
需要
不需要
后评估核心目的、适用业务范围
降低变更签证率、优化设计管控思路
后评估报告编制时限、核心分析内容
结算造价指标、变更签证分类统计要求
43. 除上述列出的问题内容外，您认为作业手册还应包含哪些方面的内容？请具体说明。
44. 您对《设计+代理+造价作业手册》的编制和优化有其他建议吗？
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