5月4日锦丰下午场

1. 业务伙伴姓名
2. 所属职场
3. 客户姓名（务必填写完整姓名！夫妻同一档的，填写XXX夫妇 ）
4. 客户是否是“V5-V1”客户？如果否，填写否；如果是，填写一下等级
5. 客户性别：_________    
客户年龄：_________ 
客户职业：_________ 
客户星级：_________
6. 客户来源
7. 是否当面邀约客户
8. 是否和客户介绍周六福权益
9. 是否和客户介绍总裁护照权益
10. 客户年收入（万）
11. 客户近两年已购买保费（万）
12. 客户经济实力（简单描述客户投资收入、经济实力、住宅、消费等情况）
13. 客户家庭结构（简单描述客户家庭成员情况）
14. 客户经营情况（简单描述你对这个客户的经营情况）
15. 客户现场促成的沟通点（如：政策告知、健康权益、理财存钱、财富传承等）
16. 客户购买可能的难点（如：子女阻碍、续费压力、年龄过大、健康问题等）
17. 本次预估保费（万）
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