证券投资理财需求调查问卷
1. 您的性别:
男
女
2. 您的年龄段:
18岁以下
18-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
55岁以上
3. 您的职业:
学生
企业/公司职员
事业单位/公务员
自由职业者/个体经营者
退休人员
其他
4. 您的月均可支配收入:
3000元及以下
3001-6000元
6001-10000元
10001-20000元
20000元以上
二、投资理财现状
5. 您是否有过证券类投资经历(包括股票、基金、债券等)?
从未接触过
接触过但不足1年
1-3年
3-5年
5年以上
6. 您目前主要接触的投资理财渠道有哪些?(可多选)
银行存款/理财
股票
公募基金/ETF
债券/国债逆回购
券商理财/收益凭证
互联网平台理财
贵金属/期货
其他
7. 您用于投资理财的资金占月收入的比例大约是?
10%以下
10%-30%
31%-50%
51%-70%
70%以上
8. 您的投资决策主要依据是什么?(可多选)
自己学习分析(财报、市场行情)
朋友/同事推荐
网络/自媒体信息
银行/券商客户经理建议
盲目跟风
其他
三、投资偏好与需求
9. 您的风险承受能力如何?
保守型:希望本金安全,收益稳定,不接受亏损
稳健型:可接受小幅波动,追求稳健收益,亏损不超过本金5%
平衡型:可接受中等波动,希望收益高于通胀,亏损不超过本金15%
进取型:可接受较大波动,追求高收益,能接受短期较大亏损
激进型:愿意承受大幅波动,追求高收益,能接受本金大幅亏损
10. 您的投资目标主要是?(可多选)
资产保值,跑赢通胀
资产稳健增值,为养老/子女教育储备资金
短期获利,改善生活
学习投资知识,积累经验
其他
11. 您的投资期限偏好是?
短期(1年以内)
中期(1-3年)
中长期(3-5年)
长期(5年以上)
12. 您对证券类产品的预期年化收益率是?
不低于银行存款利率即可(2%-3%)
3%-5%
5%-10%
10%-20%
20%以上
13. 您目前最想了解/尝试的证券类产品是?(可多选)
股票
指数基金/ETF
债券/国债逆回购
券商收益凭证
可转债
其他
四、投资痛点与服务需求
14. 您在投资理财中遇到的主要困难是?(可多选)
缺乏专业知识,看不懂行情/财报
信息杂乱,难以辨别真假
没有时间研究市场
担心踩坑/亏损,不敢尝试
找不到适合自己风险等级的产品
其他
15. 您更希望通过哪种方式获取证券投资相关知识?(可多选)
短视频/图文科普
线下讲座/课程
专业人士一对一咨询
线上系统课程
模拟交易练习
其他
16. 如果有专业的理财顾问服务,您希望获得哪些帮助?(可多选)
产品推荐与风险匹配
市场行情解读
投资组合规划
账户持仓分析与优化建议
其他
关闭
更多问卷
复制此问卷