0521周四早会 股票基金基础培训课前调研问卷
1. 您希望本次培训以什么样的形式展开？（可多选）
案例讲解为主，少讲理论多讲实际用法
步骤化教学，比如 “如何一步步选基金”
互动答疑，现场解决自己的疑问
避免复杂公式，用大白话讲透核心逻辑
2. 您最希望在本次培训中重点了解哪些内容？（可多选）
入门必懂基础概念（股票 / 基金本质、分类、交易规则）
新手如何判断自己的风险承受能力、新手投资的常见误区与避坑指南
不同类型基金的特点与适用场景
如何看懂基金 / 股票的关键指标（如净值、估值、PE 等）
“保险 + 权益类产品” 的资产配置逻辑与客户案例
如何制定简单的投资计划（比如资金分配、止盈止损）
如何通过正规渠道获取可靠的投资信息
权益类产品与保险产品的核心对比（风险、收益、流动性、功能差异）
客户高频提问的标准化沟通话术与应对逻辑
3. 您目前是否接触过股票、基金投资？（单选）
从未接触，完全零基础
仅买过货币基金 / 银行理财，未接触过股票 / 偏股基金
自行尝试过购买股票 / 基金，但缺乏系统知识
有一定投资经验，希望补充基础框架知识
4. 您在了解股票 / 基金时，最困惑的问题是？（可多选）
不知道从哪里入门，分不清优先级
看不懂专业术语，越看越懵
不知道如何筛选靠谱的产品 / 标的
分不清 “理财建议” 的真假，怕踩坑
看不懂行情数据，不知道怎么分析
不知道如何管理风险，怕亏钱
其他__________
5. 您对股票与基金的区别
完全没听过
听过但不懂含义
了解基础定义
能结合实际理解
6. 您对基金净值、估值、费率
完全没听过
听过但不懂含义
了解基础定义
能结合实际理解
7. 您对股票交易规则（T+1、涨跌幅）
完全没听过
听过但不懂含义
了解基础定义
能结合实际理解
8. 您对基金的分类（货币 / 债券 / 股票 / 混合）
完全没听过
听过但不懂含义
了解基础定义
能结合实际理解
9. 您对风险与收益的对应关系
完全没听过
听过但不懂含义
了解基础定义
能结合实际理解
10. 您希望通过本次培训，达成什么样的实际效果？（可多选）
能听懂理财相关的专业内容，不再被 “术语” 劝退
能区分不同产品的风险等级，知道哪些适合自己
掌握基础的筛选方法，能初步判断一只基金 / 股票是否靠谱
建立正确的投资认知，避免盲目跟风、追涨杀跌
学会制定简单的个人投资规划，知道自己该从哪一步开始
其他__________
11. 您是否有具体的疑问，希望老师在培训中针对性解答？（可直接填写）
12. 您在和客户沟通时，遇到过哪些与权益类投资相关的困扰？（可多选）
客户聊起股票 / 基金话题，自己听不懂、接不上话
无法清晰区分保险与权益类产品的差异，被客户问住
不知道如何给客户客观科普权益类产品，怕说错误导客户
无法识别客户提到的 “高收益理财” 是否合规、存在风险
不知道如何引导客户理性看待权益类投资，避免盲目跟风
无法结合权益类投资话题，切入客户的综合理财需求
其他__________
13. 以下客户提问中，哪些是您最担心无法妥善回应的？（可多选）
“基金和保险哪个收益更高？”
“我朋友买基金赚了很多，我要不要也买点？”
“你们保险收益这么低，不如我买股票 / 基金？”
“能不能帮我看看我买的这只基金怎么样？”
“基金跌了怎么办？和保险的保底收益怎么比？”
其他__________
14. 您认为目前在权益类投资相关知识上，最影响您客户沟通的短板是？（可多选）
专业术语听不懂，无法转化为客户能理解的语言
不知道如何客观对比保险与权益类产品，容易陷入被动
不了解权益类产品的风险特征，无法给客户做风险提示
没有形成完整的沟通逻辑，无法通过话题建立信任、挖掘需求
其他__________
15. 您希望通过本次培训，达成哪些实际业务效果？（可多选）
能听懂客户聊的股票 / 基金话题，从容接话不尴尬
能清晰对比保险与权益类产品的差异，回应客户质疑
掌握基础的权益类产品知识，能给客户做客观科普与风险提示
学会用权益类投资话题建立客户信任，挖掘客户综合理财需求
掌握客户高频提问的应对话术，提升沟通专业度
建立正确的权益类投资认知，避免给客户传递错误信息
其他__________
关闭
更多问卷
复制此问卷