现阶段机构活动复盘调研问卷
您的姓名是_____
您所属的中支机构是______
您是内勤还是外勤？
外勤
内勤
您的工号是_____
1、你认为星级报告会客量少的原因是什么?
A. 客户筛选不精准，名单质量不高（如客户年龄、资产与活动定位不匹配）
B. 邀约数量不足，人均邀约客户量未达标
C. 邀约方式单一，主要以电话/微信群发为主，缺少个性化跟进
D. 邀约话术吸引力不足，客户拒绝率较高
E. 活动主题或报告内容对客户缺乏吸引力（如话题不够贴近需求、不够新颖）
F. 活动时间安排不合理（如工作日白天、与当地重要活动冲突等）
G. 前期客户量储备不足，未能积累大量有效触达的客户
H. 宣传预热不到位，客户对活动知晓度低或印象不深
I. 礼品/伴手礼/现场激励措施对客户吸引力不足
J. 客户对线下聚集仍有顾虑（如健康、时间成本等）
K. 同期有其他同业或异业活动竞争分流
L. 分支机构重视度不够，内勤及外勤伙伴准备投入不足
M. 老客户转介绍或带新人的意愿低，缺乏有效推动机制
N. 其他（请注明）
2、你所在机构现阶段推动星级报告会推动的堵点是什么?
A. 管理层重视度不足，未将报告会纳入核心工作追踪
B. 内勤与外勤协同脱节，活动组织支持跟不上（如场地、物料、流程配合）
C. 外勤主管及业务伙伴主观意愿低，认为“费力不见效”
D. 日常业务节奏饱和，无暇抽出时间筹备和邀约
E. 缺乏能胜任的主讲人/讲师，报告质量不稳定
F. 活动费用或礼品预算有限，难以营造吸引力
G. 邀约技能薄弱，伙伴普遍缺乏有效跟进和促成到场的技巧
H. 优质客户名单枯竭，多次邀约后已无合适对象可约
I. 激励方案不清晰或兑现滞后，队伍推动缺乏动力
J. 合规顾虑较多，怕操作不规范触碰风险
K. 缺少可复制的成功模板，不知如何有效开展
L. 客户对线下聚集仍有顾虑，到场意愿恢复缓慢
M. 同业活动密集，客户被分流，竞争压力大
N. 其他（请注明）
3、你认为星级报告会需要升级的地方有哪些?
A. 活动主题与内容:话题不够贴近客户当前关心热点（如资产配置、养老、子女教育等）
B. 主讲人/讲师:专业度或感染力不足，需要提升讲师质量或引入外部专家
C. 活动形式:过于单一（多为讲座式），需增加互动、体验或融入线上直播
D. 时间与地点安排:现有时间（如工作日）或地点不便客户到场，需更灵活
E. 流程设计:时长偏长、销售痕迹过重，需压缩并增强客户体验
F. 客户筛选与邀约:精准名单获取难，邀约话术和跟进工具支持不足
G. 会前宣传与会后追踪:宣传造势不够，缺少配套的会后促成工具和话术
H. 费用与礼品预算:预算有限，礼品/伴手礼缺乏吸引力，影响客户到场意愿
I. 激励与支持:推动报告会的专项激励不明确，队伍缺乏动力
J. 本地化案例与模板:缺少成功样本借鉴，不知如何有效开展，需分享优秀经验
K. 客户疲态应对:客户对传统线下活动产生倦怠，需升级为精品、圈层化等新形态
L. 团队协作:内勤与外勤分工不清、协同不畅，组织效率低
M. 其他（请注明）
4、你所在机构推动超V活动的堵点是什么?
A. 符合超V标准的优质客户名单极度稀缺，存量可邀约客户少
B. 外勤伙伴对高端客户经营能力不足，缺乏切入话题和深度KYC（客户需求分析）技能
C. 队伍存在畏难情绪，认为超V客户“够不着、邀不动、谈不成”
D. 活动主题与内容难以匹配高端客户需求，缺乏稀缺性、专属感或专业深度
E. 缺乏能胜任超V活动的主讲人或分享嘉宾，高端对话能力弱
F. 活动形式与体验不够“尊享”，场地、流程、服务细节达不到高端客户预期
G. 活动费用、伴手礼或权益预算有限，难以营造高端氛围与价值感
H. 邀约过程中，客户对隐私保护、营销推介有顾虑，信任门槛高
I. 后期跟进与促成缺乏体系化工具，活动后转化链路断裂
J. 管理层对超V活动的重视和资源倾斜不足，缺乏专项推动机制
K. 内勤与外勤在高端活动组织中协同不畅，执行细节易出纰漏
L. 合规要求与高端客户个性化服务之间存在矛盾，队伍担心触碰红线
M. 四级机构推动超V活动存在功能组人手不足，推动活动执行落地打折扣
N. 高端客户时间稀缺，很难匹配多数客户共同空闲时段
O. 其他（请注明）
5、你所在机构做促客的活动还有哪些?
A. 小型精品沙龙（如花艺、茶道、香道、手作等兴趣类活动）
B. 亲子/家庭类活动（如亲子烘焙、儿童财商、家庭运动会等）
C. 健康养生类活动（如中医问诊、体检解读、养生讲座、太极晨练等）
D. 户外体验类活动（如自驾游、徒步、采摘、露营烧烤等）
E. 财富管理与法商类小型闭门会（如税务筹划、资产传承、家族信托等）
F. 节日主题类活动（如春节写春联、中秋博饼、元宵灯笼DIY等）
G. 女性客户专属活动（如形象管理、护肤沙龙、珠宝鉴赏等）
H. 答谢联谊类活动（如客户答谢宴、老客户联谊会、积分兑换专场等）
I. 线上互动类活动（如直播抽奖、线上微课、社群打卡、红包互动等）
J. 异业联盟合作活动（如联合车行、高端医疗、教育机构、酒庄等举办体验活动）
K. 公益/社会责任类活动（如环保捡跑、助学捐赠、急救培训等）
L. 体育运动类活动（如高尔夫体验、羽毛球赛、城市徒步等）
M. 新品发布或权益宣讲类活动（如新产品说明会、增值服务权益讲解等）
N. 以老带新/转介绍专项活动（如老客户推荐有礼、圈层联谊等）
O. 高端生活品鉴类活动（如红酒品鉴、雪茄品鉴、私宴定制等）
P. 其他（请注明）
6、现阶段双平台签单率低的原因是什么?
A. 平台功能体验不佳，操作流程繁琐（如界面不友好、卡顿、步骤多）
B. 队伍对双平台工具不熟悉，缺乏系统化培训和实操演练
C. 业务伙伴主观上不愿使用，习惯依赖传统线下面签模式
D. 平台上的产品展示、计划书或利益演示不够直观清晰，难以打动客户
E. 客户对线上操作有顾虑（如信息安全、资金安全、电子签名效力等）
F. 客户自身（尤其是中老年客群）不习惯或不会操作智能手机/线上工具
G. 双平台之间的数据与线索未打通，线上获客与线下转化链路断裂
H. 缺乏与平台配套的标准化促单话术和场景引导
I. 公司对双平台签单的激励政策不够，或兑现不及时，队伍动力不足
J. 管理层面缺乏对平台使用率及签单转化的刚性追踪与督导
K. 线上平台活动或内容与签单关联弱，客户活跃度低，难以自然过渡到促成环节
L. 后端支持（如核保、双录、扣款）与双平台衔接不畅，影响最终成交体验
M. 缺乏成功的本地化签单案例，未形成榜样带动和口碑效应
N. 其他（请注明）
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