王+李5.16上午

1. 职场
2. 业务经理姓名
3. 客户类型（F?  非推送传星级截屏）
选择文件
4. 客户姓名
5. 客户年龄（周岁）
6. 客户性别
7. 万能账户余额
8. 客户类型
9. 外转转存额度（最低3.6）
10. 保单一：保单号（写全！！）
11. 保单一：保费
12. 保单一：保额
13. 保单一：缴费期
14. 保单二：保单号（写全！！）
15. 保单二：保费
16. 保单二：保额
17. 保单二：缴费期
18. 保单三：保单号（写全！！）
19. 保单三：保费
20. 保单三：保额
21. 保单三：缴费期
22. 拜访水印照片
选择文件
23. 如果家属一起来，请填写家属姓名，不来就填无
24. 客户年龄是否在50-65周岁（是的选1，不是选0）
25. 是否为推送客户（是的选1，不是选0）
26. 找存金融积分是否5万以上（是的选1，不是选0）
27. 距离升星差额5万以内（是的选1，不是选0）
28. 是否有理财险（是的选1，不是选0）
29. 是否2026年面见1次以上（是的选1，不是选0）
30. 在本人处是否交过长险（是的选1，不是选0）
31. 是否近三个月未购买保险（是的选1，不是选0）
32. 是否客户近期无重大支出（是的选1，不是选0）
33. 客户是否能做主（是的选1，不是选0）
更多问卷 复制此问卷