5月18日-22日重点产品、客户提升摸查


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客户经理
理财预计销量
私银理财销量
其中：封闭式理财
个金理财销量
结构性存款
私银重点遴选预计销量
私银重点遴选销量
客户1
姓名
预计销售产品
预计金额
客户2
姓名
预计销售产品
预计金额
客户3
姓名
预计销售产品
预计金额
时点600万私银客户提升
目标客户1
姓名
目前资产
预计提升时间
目标客户2
姓名
目前资产
预计提升时间
本周保险预计销量
预计总销量
期交
其中：工银安盛期交销量
趸交（不含国寿商业养老金）
国寿商业养老金
客户1
姓名
趸交/期交/商养
预计金额
预计到店日期
客户2
姓名
趸交/期交/商养
预计金额
预计到店日期
客户3
姓名
趸交/期交/商养
预计金额
预计到店日期
客户4
姓名
趸交/期交/商养
预计金额
预计到店日期
客户5
姓名
趸交/期交/商养
预计金额
预计到店日期
基金预计销量
总销量
其中工银销量
客户1

姓名
预计金额
是否工银瑞信
客户2

姓名
预计金额
是否工银瑞信
客户3

姓名
预计金额
是否工银瑞信
客户4

姓名
预计金额
是否工银瑞信
客户5

姓名
预计金额
是否工银瑞信
南向通目标客户
姓名
预计落地时间
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