本地客户保险需求与金融知识调研问卷
尊敬的先生/女士：您好！为了更好地了解您的保险需求和金融产品偏好，为您提供更精准的服务，特开展本次调查。本问卷匿名填写，数据仅用于内部分析，感谢您的配合！
第一部分:客户基本信息（第1-6题）
1. 1. 您的性别是?
A. 男
B. 女
2. 2. 您的年龄是?
A. 18岁以下
B. 18-30岁
C. 31-45岁
D. 46-55岁
E. 55岁以上
3. 3. 您的职业是?
A. 企业员工
B. 个体户/企业老板
C. 专业技术人员（如医生、教师、工程师等）
D. 自由职业者
E. 退休人员
F. 学生
G. 其他
4. 4. 您的学历是?
A. 初中及以下
B. 高中/中专
C. 大专/本科
D. 研究生及以上
5. 5. 您所在的地区是?
6. A. 一线城市（北上广深）
B.
新一线/二线城市
C.
三线及以下城市
D.
城镇/农村
7. 6. 您的个人年收入是?
8. A. 5万以下
B.
5-10万
C.
10-20万
D.
20-50万
E.
50万以上
第二部分:金融常识了解程度（第7-9题）
9. 7. 您是否了解以下金融概念?（可多选）
10. A. 复利
B.
通货膨胀
C.
风险分散
D.
年化收益率
E.
以上都不了解
11. 8. 关于“保险”的作用，您认为以下哪些说法是正确的?（可多选）
12. A. 转移风险，提供经济保障
B.
是一种投资理财方式
C.
强制储蓄，规划未来
D.
没什么用，浪费钱
E.
不太清楚
13. 9. 您对自己的金融知识水平如何评价?
14. A. 非常了解
B.
比较了解
C.
一般
D.
不太了解
E.
完全不了解
第三部分:已购金融产品情况（第10-11题）
15. 10. 您目前购买过以下哪些金融产品?（可多选）
16. A. 银行定期/活期存款
B.
股票
C.
基金
D.
银行理财产品
E.
保险产品
F.
债券
G.
以上都没有
17. 11. 您目前购买了哪些类型的保险?（可多选，如上一题未选保险可跳过）
18. A. 意外伤害保险
B.
健康保险（医疗/重疾）
C.
人寿保险
D.
年金保险（养老/教育）
E.
财产保险（车险/家财险）
F.
以上都没有
第四部分:金融产品信息来源（第12-13题）
19. 12. 您通常通过哪些渠道了解金融/保险产品?（可多选）
20. A. 银行网点/客户经理
B.
保险公司代理人
C.
抖音/快手等短视频
D.
微信/公众号
E.
小红书/B站
F.
朋友/家人推荐
G.
搜索引擎（百度/知乎等）
H.
从不主动了解
21. 13. 您平时是否关注金融理财类的内容?
22. A. 经常关注
B.
偶尔看到会看一下
C.
很少关注
D.
完全不关注
第五部分:投资风险承受能力（第14-15题）
23. 14. 假如您投资10万元，能接受的最大亏损是多少?
24. A. 不能接受任何亏损
B.
可以接受5%以内亏损
C.
可以接受5%-10%亏损
D.
可以接受10%-20%亏损
E.
可以接受20%以上亏损
25. 15. 假如您购买了一份保险，以下哪种情况最符合您的态度?
26. A. 保险主要是保障，不在乎是否有收益
B.
希望既有保障又有一定收益
C.
看重收益，保障其次
D.
不确定，需要专业人士建议
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