6月6日国医沙龙KYC信息反馈表

一、代理人信息:

1. 机构:

请选择

2. 代理人工号:

3. 代理人姓名:

4. 26年绩优层级:

家办俱乐部王牌TOP800万C冲锋营

二、客户信息:

5. 客户姓名:

6. 客户性别:

男女

7. 客户职业画像:

企业经营者企业管理者教授/教师律师工程师党政机关人员离休/退休其他

8. 新客/老客

新客老客

9. 客户可投资资产规模

100万以下100~500万500~1000万1000~3000万3000万以上

10. 客户平安保单规模（累计总保单）

30~45万45~100万100~300万300~600万600~1000万1000万以上

11. 客户意向产品:

12. 预计本次成交规模（总保费/万元）

13. 预计本次成交日期:

14. 客户核心需求:[矩阵文本题] *例如:健康、育儿、家办、教育、养老等标签

核心需求1

核心需求2

核心需求3

15. 客户熟悉度

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