2026年基金“百城万户”第二期活动后评估调查问卷

姓名

所属分行（请填写至辖行或中心支行）

一、培训赋能（共 4 题，20分）

1.对基金公司在营销活动现场启动会的及时性与质量是否满意?（1-5分）

非常不满意

1

2

3

4

5

非常满意

2.对基金公司每月 20 个工作日的驻城培训频次与质量是否满意?（1-5分）

非常不满意

1

2

3

4

5

非常满意

3.对集训阶段产品知识与销售话术培是否满意?（1-5分）

非常不满意

1

2

3

4

5

非常满意

4.基金公司是否有组织产品和话术方面的通关?（1-5分）

非常不满意

1

2

3

4

5

非常满意

二、客户陪伴（共 4 题，20分）

1.对基金公司日常市场讯息发布、异议处理是否满意?（1-5分）

非常不满意

1

2

3

4

5

非常满意

2.对基金公司售后陪伴服务标准的规范性与有效性是否满意?（1-5分）

非常不满意

1

2

3

4

5

非常满意

3.对手机银行上产品相关配套陪伴资讯是否知晓，是否满意?（1-5分）

非常不满意

1

2

3

4

5

非常满意

4.对基金公司对重点客户的陪访是否满意?（1-5分）

非常不满意

1

2

3

4

5

非常满意

三、数字化赋能（共 4 题，20分）

1.对基金公司梳理产品目标客群特征、配套客户画像与数字化营销物料的实用性与针对性是否满意?（1-5分）

非常不满意

1

2

3

4

5

非常满意

2.基金公司是否就目标客户清单协助经营单位进行筛选和触达?（1-5分）

非常不满意

1

2

3

4

5

非常满意

3.对基金公司提供手机银行等线上营销活动页面支持的及时性与可用性是否满意?（1-5分）

非常不满意

1

2

3

4

5

非常满意

4.基金公司是否分享并辅导了数字化客户工具与AI相关工具?（1-5分）

非常不满意

1

2

3

4

5

非常满意

四、客户活动支持（共 3 题，15分）

1. 是否安排举办“沃德财富万里行” 或网点沙龙？质量是否满意？（1-5分）

非常不满意

1

2

3

4

5

非常满意

2. 对客户活动邀约与现场转化效果是否满意？（1-5分）

非常不满意

1

2

3

4

5

非常满意

3.基金公司是否安排线上定向营销活动和宣传？（1-5分）

非常不满意

1

2

3

4

5

非常满意

五、宣传支持（共3题，15分）

1.基金公司是否提供产品的线下营销物料与线上宣传素材，对其及时性与质量是否满意?（1-5分）

非常不满意

1

2

3

4

5

非常满意

2.基金公司是否支持经营单位外部拓客（走进企业/社区等）?（1-5分）

非常不满意

1

2

3

4

5

非常满意

3.基金公司是否安排了投放外部广告资源?（1-5分）

非常不满意

1

2

3

4

5

非常满意

六、整体评价（共2题，10分）

1.对基金公司整体服务的响应速度与解决问题效率是否满意?（1-5分）

非常不满意

1

2

3

4

5

非常满意

2.对基金产品的整体业绩情况否满意?（1-5分）

非常不满意

1

2

3

4

5

非常满意

主观题1：集中培训期间对基金公司的服务和工作最满意的是什么？

主观题2：下阶段合作中待改进事项有哪些？

更多问卷复制此问卷