Leads to Cash(线索到回款)流程耗时痛点调研问卷

本次问卷匿名且自愿,旨在全面梳理公司Leads to Cash(线索获取-转化-成交-履约-回款-售后)全业务流程,精准定位各环节耗时最长、效率最低、卡点最多的步骤,为后台流程优化、效率提升、流程精简提供真实数据支撑。

 问卷由员工据实填写,所有数据仅用于内部流程分析优化,恳请大家结合日常工作真实作答,感谢配合! 

 适用填写人员:销售、技术,客服,服务,市场、财务及所有参与L2C过程的工作人员。

 填写原则:基于近3个月实际工作场景,切实评价整体流转的环节(只填写你自己参与的步骤,若无实际参与的步骤,可以跳过,谢谢)。本问卷预计花费10-15分钟。
第一部分:基础信息
1. 您的所属岗位
2. 您参与L2C流程的主要工作阶段
第二部分:全流程耗时核心调研(本次问卷核心)
说明:L2C全流程拆解为7大核心阶段,请分别据实评价,并选出阶段内最耗时的细分步骤原因。评分标准(1-5分):5分=几乎无耗时,流程顺畅;3分=耗时正常,无明显积压;1分=耗时严重、频繁积压,大幅拖累整体进度
一、线索管理阶段(Leads)
3. 您是否涉及线索管理阶段(Leads)
4. 此阶段需协作的职能团队是
5. 线索管理阶段的细分步骤耗时打分
  • 1分-耗时严重、频繁积压,大幅拖累整体进度
  • 2分
  • 3分-耗时正常,无明显积压
  • 4分
  • 5分-几乎无耗时,流程顺畅
线索获取
筛选有效线索
补全线索信息
线索分配及更正
线索需求核实,转化为商机
6. 总体看来您认为线索管理阶段流程是否顺畅
7. 您认为线索管理阶段高耗时环节的核心原因
二、商机培育与立项阶段(Opportunity)
8. 您是否涉及商机培育与立项阶段(Opportunity)
9. 此阶段需协作的职能团队是
10. 商机培育与立项阶段细分步骤耗时打分
  • 1分-耗时严重、频繁积压,大幅拖累整体进度
  • 2分
  • 3分-耗时正常,无明显积压
  • 4分
  • 5分-几乎无耗时,流程顺畅
需求挖掘培育
样机试用申请、等待审批
商机资料整理、立项填报
商机进度更新、备案同步
跨部门需求确认对接
11. 总体看来您认为商机培育与立项阶段流程是否顺畅
12. 您认为商机培育与立项阶段高耗时环节卡顿的核心原因
三、商务报价与方案阶段(Quote)
13. 您是否涉及商务报价与方案阶段(Quote)
14. 此阶段需协作的职能团队是
15. 商务报价与方案阶段细分步骤耗时打分
  • 1分-耗时严重、频繁积压,大幅拖累整体进度
  • 2分
  • 3分-耗时正常,无明显积压
  • 4分
  • 5分-几乎无耗时,流程顺畅
客户需求确认、方案定制输出
物料信息确认、进出口确认
支持文件申请盖章
价格核算、报价单制作核对
特殊价格、政策审批
报价反复修改迭代
等待客户确认报价回复
16. 总体看来您认为商务报价与方案阶段流程是否顺畅
17. 您认为商务报价与方案阶段高耗时环节卡顿的核心原因
四、合同与订单阶段(Contract & Order)
18. 您是否涉及合同与订单阶段(Contract & Order)
19. 此阶段需协作的职能团队是
20. 合同与订单阶段细分步骤耗时打分
  • 1分-耗时严重、频繁积压,大幅拖累整体进度
  • 2分
  • 3分-耗时正常,无明显积压
  • 4分
  • 5分-几乎无耗时,流程顺畅
合同拟定
合同评审
客户盖章、回传对接
物料信息确认、进出口确认、物料维护
系统订单录入、信息校验
订单信息修正、补录整改
订单释放解锁
21. 总体看来您认为合同与订单阶段流程是否顺畅
22. 您认为合同与订单阶段高耗时环节卡顿的核心原因
五、交付履约阶段(Fulfillment)
23. 您是否涉及交付履约阶段(Fulfillment)
24. 此阶段需协作的职能团队是
25. 交付履约与验收阶段耗时细分步骤打分
  • 1分-耗时严重、频繁积压,大幅拖累整体进度
  • 2分
  • 3分-耗时正常,无明显积压
  • 4分
  • 5分-几乎无耗时,流程顺畅
内部采购订单排产、订单升级资源调配对接
进口许可证申请
国外工厂打包、出口准备、发货
进口清关、查验处理
入库清点,短装破损索赔
国内发货物流跟进核对
26. 总体看来您认为交付履约与验收阶段流程是否顺畅
27. 您认为交付履约与验收阶段高耗时环节卡顿的核心原因
28. 安装验收阶段耗时细分步骤打分
  • 1分-耗时严重、频繁积压,大幅拖累整体进度
  • 2分
  • 3分-耗时正常,无明显积压
  • 4分
  • 5分-几乎无耗时,流程顺畅
现场实施、交付整改
验收资料整理、对接客户
客户验收确认、审批归档
交付问题跨部门协调
29. 总体看来您认为安装验收阶段流程是否顺畅
30. 您认为安装验收阶段高耗时环节卡顿的核心原因
六、开票与回款阶段(Cash)
31. 您是否涉及开票与回款阶段(Cash)
32. 此阶段需协作的职能团队是
33. 开票与回款阶段细分步骤耗时打分
  • 1分-耗时严重、频繁积压,大幅拖累整体进度
  • 2分
  • 3分-耗时正常,无明显积压
  • 4分
  • 5分-几乎无耗时,流程顺畅
对账资料整理、账务核对
回款跟进、催款对接
到账核对、回款核销归档
客户回款打款周期
34. 总体看来您认为开票与回款阶段流程是否顺畅
35. 您认为开票与回款阶段高耗时环节卡顿的核心原因
七、售后阶段(Claim& Return)
36. 您是否涉及售后阶段(Claim& Return)
37. 此阶段需协作的职能团队是
38. 售后阶段细分步骤耗时打分
  • 1分-耗时严重、频繁积压,大幅拖累整体进度
  • 2分
  • 3分-耗时正常,无明显积压
  • 4分
  • 5分-几乎无耗时,流程顺畅
初步判断、发起投诉
判断审批、审批结果反馈
维修索赔、进程跟进
红冲发票的信息确认与处理
质量或其他问题溯源及整改闭环
39. 总体看来您认为售后阶段流程是否顺畅
40. 您认为售后阶段高耗时环节卡顿的核心原因
第三部分:整体流程痛点深度调研(不指向个人)
41. 针对整体流程,您认为哪个环节最耗时
42. 针对最耗时的环节,您的优化建议是什么
43. 除上述提及环节外,是否存在其他冗余低效的流程步骤?如有请具体说明
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