销售助手首页及订单模块功能调研
各位销售同学，销售助手正在进行首页和订单模块的升级改造，目标是让大家的日常工作更便捷。诚邀你花
5分钟
填写这份问卷，你的反馈将直接影响最终功能设计~
1.
你的身份是
直客销售
渠道销售
2.
你的角色是？
一线销售
销售Leader
一、销售助手首页内容偏好
3.
【改版】首页-销售简报数据改版后如图所示，请评价各数据维度对你的有用程度
| 评分较高的指标将配置跳转至详情页
非常有用
有用
一般
不需要
已跟进线索数（掌握跟进进展）
已转换线索数（线索转化为私海客户）
新报备认领客户数（新客开拓情况）
私海客户数（客户储备总量）
本月已跟进客户数（追踪维护情况）
缺失客户数（预警流失风险）
新建商机数（衡量拓展成果）
阶段变化商机数（跟踪进展动态）
赢单商机数（反映成交转化能力）
输单商机数（溯源丢单原因）
生效中年框数（了解覆盖情况）
谈判中年框数（掌握拓展进度）
即将到期年框数（提前筹备续签）
4.
【改版】首页-销售简报图表改版后如图所示，请评价各图表对你的有用程度
非常有用
有用
一般
不需要
本月客户转化漏斗（客户→跟进→商机→下单，定位转化薄弱环节）
当前商机阶段分布（合理安排跟进优先级）
当前年框消耗状态（监控消耗进度）
5.
除以上指标和图表外，你还需要哪些首页数据或图表？
6.
【新增】首页-业绩概况下方将新增“销售待办”
模块，
如图所示，请选择对你有用的待办提醒
线索逾期（超时未跟进）
商机滞留超90天
合同超期未回
待提合同（订单上线已过期但无合同）
待处理线索
推进中商机
本月待跟进私海客户
其他
7.
作为Leader，你是否需要查看下属的全量待办事项（如逾期线索、滞留商机、待提合同等）？
需要
不需要
8.
【新增】首页-右侧将新增“可领取线索”，如图所示，旨在帮助销售同学挖掘新客户，你希望的功能有？
随机展示
可设置线索偏好，如行业、线索来源
展示线索名称+线索来源+内容概要
可按线索创建时间倒序
其他
9.
请对销售助手首页模块的展示顺序进行排序（可按重要顺序、操作便利等排序）
公告（营销策略/热售剧综）
个人核心数据＆图表（业绩、线索、客户、商机、年框）
我的待办（逾期线索、商机滞留、合同催收、未跟进客户等）
客户跟进（发布跟进记录、发起汇报）
可领取线索（查看、认领公开线索）
其他
二、订单模块改造
10.
【新增系统提示】当创建订单提交时，系统将根据订单情况进行审批提醒，你认为以下哪些提醒有必要？
新签约方校验——自动识别新签约方，提示发起进场特批
超账期提示——检测签约方是否超账期，提前发起申请
金融客户风险评估——品牌线涉及金融类行业时提示风险审批
价格审批提示——需确认价格审批状态
不需要
其他
11.
【新增/修改】针对订单模块列表字段信息，你认为以下哪些字段的新增/修改有必要？
订单名称：开始投放后，订单名称与投放平台订单名称保持一致，格式更加规范
特殊签约方提醒：自动识别如新客户、超账期、金融客户等，提醒销售需发起特殊审批
投放系统状态（草稿、预定成功、审核通过等）：了解订单在奇炬系统的上线状态，避免线下询问媒介
合同编号：可自动跳转至OA合同详情页
合同状态（未提交/已提交/已回等）：了解合同进度
合同提审人
关联框架合同
其他
12.
除了上述字段，订单模块还有哪些功能（如筛选、搜索、导出）或信息是你需要但当前没有的？
三、开放建议
13.
你对销售助手系统的优化改造还有什么建议或想法？（不限于首页/订单模块，可以从当前工作痛点、功能需求、使用习惯等角度自由填写）
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