高净值客户投资偏好与服务需求调查问卷

尊敬的客户：

您好！为了更好地了解您的投资偏好和服务需求，以便我们为您提供更加个性化，专业化的服务，我们特此开展本次问卷调查。

本问卷预计耗时5分钟，请您根据实际情况填写。我们承诺，您的所有信息将仅用于改进我们的服务，并严格保密。感谢您一直以来的支持！

您目前主要持有或投资过哪些金融产品？（可多选）

银行存款、货币基金（如余额宝）股票公募基金（不含货币基金）银行理财产品保险产品（如年金险、寿险）信托、私募基金数字货币其他

您进行投资决策时，最看重的前三个因素是？（请排序）

收益率风险等级流动性（赎回是否方便）投资门槛管理机构的品牌和信誉投资顾问的专业服务产品的创新性（如ESG、主题投资）

您能承受的投资风险程度是？

保守型（希望本金绝对安全，收益略高于存款即可）稳健型（愿意承担少量风险，追求资产稳健增长）平衡型（能承受一定的市场波动，追求平衡的风险与回报）成长型（能承受较大波动，追求较高的长期回报）进取型（能承受短期巨大波动，追求超额回报）

您偏好的投资周期通常是？

1年以内（短期）1-3年（中短期）3-5年（中期）5年以上（长期）

您期望的预期投资收益率为？

0%-5%5%-10%10%-15%15%以上

您期望被服务的频次

每月一次每季度一次每半年一次每年一次根据需要随时联系

您的年龄段是？

25岁及以下26-35岁（Z世代新锐）36-50岁（中年稳健投资者）51-60岁60岁以上

您目前的主要职业是？

企业职员政府/事业单位员工专业技术人员（如律师、医生、工程师）小微企业主/个体经营者自由职业者学生退休其他

您家庭的可投资金融资产总额（不包括自住房产）大约在？

50万元以下50万100万元100万300万元300万600万元800万元800万以上

您过去一年的平均投资金额大致在？

10万50万100万500万800万800万以上

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