海外资产配置与财富规划需求调研表🌟
第二部分：家庭结构与财富现状
婚姻情况
您目前家庭的可投资资产总额（不含自住房产）
目前主要的投资渠道（可多选）
第四部分：风险偏好与流动性需求
您的整体投资风险偏好属于
您期望的年化投资回报率区间
您能接受的最大本金回撤（亏损）幅度
您对资金的流动性要求
第五部分：香港保险与海外理财专项意向
您对以下哪类香港保险产品最感兴趣（可多选）
您更倾向于哪种海外理财/投资工具（可多选）
第六部分：一对一专属服务预约
您希望在会议期间或会后，与哪位领域的专家进行一对一深度沟通（可多选）