寿险分支机构培训现状调研问卷

调研背景：为推进寿险培训数字化转型项目，深入了解各分支机构在培训执行、数据建设、AI应用等方面的现状与需求，特开展本次机构调研。您的反馈将帮助我们制定切实可行的培训提升方案。
填写说明：
1. 本问卷面向分公司/中支/营服三级机构的培训负责人或相关人员
2. 请根据贵机构的实际情况作答
3. 答案无对错之分，数据将匿名汇总处理
第一部分：机构基本信息
1. 贵机构所在的分公司
请选择
2. 贵机构所属层级
3. 贵机构所在区域类型
4. 贵机构在职代理人数量（约）
5. 贵机构月均个险新单保费规模（约）
6. 贵机构是否有专职或兼职培训岗位人员
第二部分：培训资源与执行现状
7. 贵机构目前是否定期组织新人培训
8. 贵机构开展一次完整的新人培训（从入司到通关认证），通常需要多长时间
9. 贵机构目前有多少名可授课的讲师（含内部讲师和外聘讲师）
10. 讲师来源主要是
11. 贵机构在培训执行中遇到的最大困难是什么
12.

请评估贵机构在以下培训环节的执行能力：（1=完全不具备，5=完全具备）

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
组织现场培训/集中培训
督促学员完成线上课程学习
组织线下通关/考核
培训后效果追踪与辅导
定制化培训内容（本地化）
第三部分：培训内容与形式
13. 贵机构目前使用的培训课程来源主要是
14. 现有培训课程在以下维度的满足程度如何（1=完全不能满足，5=完全满足）
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
覆盖新人入职所需的基础知识
覆盖业务技能提升需求
覆盖管理能力提升需求
内容的实战性和可操作性
内容的更新迭代速度
适配不同能力水平学员
15. 您认为现有培训课程最需要改进的是
16. 贵机构目前的培训形式主要是
17. 您认为哪种培训形式效果最好
第四部分：培训效果评估
18. 贵机构目前是否有对培训效果进行评估的机制
19. 目前评估培训效果主要看哪些指标
20. 据您观察，培训后新人的以下表现如何（1=很差，5=很好）
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
掌握产品知识和销售技能
独立开展业务的能力
客户沟通和服务能力
合规意识和风险识别能力
3个月以上留存率
21. 您认为影响培训效果的最主要因素是什么
第五部分：数据与工具使用
22. 贵机构目前是否有统一的工具/系统来记录代理人的以下数据
  • 有，记录完整
  • 有，但记录不全
  • 没有
培训学习记录（课程完成情况等）
考核通关记录
日常活动量（拜访量、活动率等）
业绩数据（保费、出单等）
客户数据（客户量、客户分类等）
23. 如果存在数据分散的情况，您认为主要原因是什么
24. 贵机构目前使用哪些与培训相关的系统/工具
25. 对现有培训相关工具/系统的满意度如何
26. 您认为理想的培训工具/系统应该具备哪些核心功能
第六部分：AI赋能培训的期待
27. 您是否了解AI可以应用到培训领域的哪些场景
28. 您认为以下AI应用场景对贵机构培训工作的帮助程度如何（1=无帮助，5=非常有帮助）
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
智能课程推荐（基于学员特点推送课程）
7×24小时AI问答助手（业务问题随时问）
AI辅助通关考核（模拟面试、评分反馈）
自动生成培训报表（学习进度、效果分析）
培训内容智能摘要（自动总结课程要点）
学习预警（自动发现学习落后学员）
基于活动量/业绩数据的个性化赋能
29. 如果引入AI培训工具，您最担心的问题是
30. 您对AI赋能培训的整体态度是
第七部分：分层培训需求
31. 贵机构的学员（代理人）主要可分为哪些类型
32. 不同类型代理人的培训需求差异大吗
33. 针对分层培训，您认为应该重点关注哪些维度
34. 在资源有限的情况下，您建议优先保障哪类人群的培训
第八部分：开放问题
35. 请描述一下贵机构目前培训工作中最典型的一个痛点或困扰，并说明它对业务造成了什么影响？
36. 如果有机会改善贵机构的培训工作，您最希望优先解决的一个问题是什么？为什么
37. 对于培训数字化转型和AI赋能培训，您有什么建议或期望？
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