家庭财富管理现状调查问卷

1. 您的年龄

A. 25-30岁B. 31-40岁C. 41-50岁D. 51-60岁E.60岁以上

2. 您的家庭年收入（税后）

A. 20万以下B. 20-50万C. 50-100万D. 100万以上

3. 您的家庭所处阶段

A. 单身B. 新婚无孩C. 有未成年子女D. 子女已成年

4. 您认为家庭财富管理的目的是什么?

A. 让钱生钱，获得高收益B. 为家庭大事做好财务准备C. 防止财富缩水D. 不太清楚

5. 您目前有几个银行账户?

A. 1个B. 2-3个C. 4-5个D. 5个以上

6. 您是否为不同的家庭目标（如教育、养老、医疗）准备过专款专用账户?

A. 都准备了B. 准备了部分C. 没有准备D. 不太清楚什么是专款专用账户

7. 您的家庭资产主要配置在哪些领域?

A. 银行存款/理财B. 股票/基金C. 房产D. 保险E. 其他

8. 您的家庭资产配置比例是否经过规划?

A. 有明确的配置比例B. 大概有个概念C. 没有规划，随性配置D. 不太清楚如何规划

9. 您是否知道自己的家庭年度结余?

A. 很清楚B. 大概知道C. 不太清楚D. 完全不知道

10. 您和家人是否配置了商业保险?

A. 医疗险B. 重疾险C. 意外险D. 寿险E. 都没有配置

11. 您的年保费支出占家庭年收入的比例

A. 5%以下B. 5%-10%C. 10%-15%D. 15%以上

12. 您是否认为家庭经济支柱需要优先配置保险?

A. 是的，已经配置B. 是的，但还没配置C. 不太确定D. 不需要

13. 您的投资决策主要依据

A. 自己研究B. 朋友推荐C. 理财顾问建议D. 随意跟风

14. 您是否经历过投资亏损?

A. 没有亏损B. 有轻微亏损C. 有较大亏损D. 亏损严重

15. 您能接受的最大投资亏损比例

A. 5%以下B. 5%-10%C. 10%-20%D. 20%以上

16. 您在家庭财富管理中最困惑的是?

A. 不知道如何配置资产B. 不知道如何选择保险C. 不知道如何规划养老D. 不知道如何规划子女教育E. 不知道如何控制风险

17. 您是否希望获得专业的家庭财富管理建议?

A. 非常希望B. 比较希望C. 一般D. 不需要

18. 您希望通过什么方式获得理财建议?

A. 一对一咨询B. 线下讲座C. 线上课程D. 宣传资料]

19. 您的姓名

20. 您的联系方式

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