平安家办教育就业规划信息收集表

平安家族办公室子女教育与传承私享会 · 北京专场
一、顾问与联系方式
1. 顾问姓名
2. 顾问网点
二、客户与联系方式
3. 客户姓名
4. 手机/微信号
三、子女基础信息
5. 子女姓名
6. 出生年月
7. 当前年级/学制
8. 当前课程体系
9. 近3次校内成绩/排名
10. 英语成绩
11. 有无挂科/违纪记录
四、规划目标与核心需求
12. 目标国家/地区
13. 计划入学时间
14. 目标院校/专业方向
15. 关注服务
16. 当前最想解决的问题
17. 已有材料
五、预算、沟通与授权确认
18. 教育规划服务预算
(不含学费、住宿费、生活费等就读成本)
19. 期望沟通方式/时间
六、客户权益确认
20. 家办会员等级

本人确认以上信息真实、准确,并同意相关服务顾问仅为教育规划初步诊断、方案沟通及必要服务对接使用本表信息;涉及未成年学生信息的,本人已取得监护人同意。后续服务内容、费用、退款及责任边界,以客户与服务方签署的正式合同为准。本表不构成录取、就业或其他结果承诺。

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