2026年7月客户经理业绩问卷

1. 姓名
2. 网点
请选择
3. 趸交2% (默认单位:万元，只填数字，勿填单位)
4. 人保3年交8.1% (默认单位:万元，只填数字，勿填单位)
业绩
5. 人保5年交12.6%(默认单位:万元，只填数字，勿填单位)
6. 其他保险期交3年9%（例：安盛御立方20年交X万，默认单位：万元）
7. 其他保险期交5年14%（单位：万元）
8. 基金（重点池：分行个金每月重点新发二发基金+每季度重点持营基金+工银、诺安、中欧、鹏华）单位：万元，若为工银基金请务必注明。
重点池股混A
重点池股混C
非重点池股混A
非重点池股混C
债券A
债券C（除工银、国泰）
工银债C
国泰债C
9. 理财（不含现金管理类和持有期7天以下理财，请注明理财名称和金额，单位：万元）
个金理财30天以下（不含日开和现金管理类）
个金理财30天以上
私银理财30天以下（不含日开和现金管理类）
私银理财30天以上
私银遴选产品（非日开、周开产品）
10. 当日普通定期揽存情况（单位：万元）-不含大额存单和通知存款
本日普通定期销量（承接+新增）
其中：新增资金
11. 当日大额存单揽存情况（单位：万元）
本日大额存单销量（承接+新增）
其中：新增资金
12. 当日通知存款揽存情况（单位：万元）
本日通知存款销量（承接+新增）
其中：新增资金
13. 本日外币揽存情况（万元），注明币种、金额及来源（举例：美元3万元购汇）
14. 基础产品及分期
白金卡、君子卡（户）
综消分期（万元）不含普通分期、E分期
个人养老金开户（户）
15. 新拓基金保险客户数，单位：户
新拓万元基金客户
新拓保险客户
16. 企业微信添加情况（管户且实名），单位：户
17. 财富客户见面有礼派送数量，单位：户
更多问卷 复制此问卷