服务活动台账
1. 业务员姓名:
2. 客户姓名:
3. 客户性别:
4. 客户出生年月日(19650712):
5. 金融积分(所交保费+万能账户)万元:
6. 客户星级
准星
一星
二星
三星
四星
五星
7. 是否建档:
建档
不建档
8. 建档分类:
开门红三年期
开门红十年期
职场版十年期(7月8月)
未来储备客户
不建档
9. 开单油城保
未开单
200
360
520
10. 客户类别
生日客户
长险续期
短险续期
其他
关闭
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