保险金信托专题培训效果调研（信美相互明信学堂）

尊敬的伙伴：感谢参加本次保险金信托专题培训。为了持续优化赋能体系，更好帮助大家服务高净值客户，诚邀您完成本次调研（约3分钟）。

第一部分：培训价值评估

1. 您对本次培训整体评价如何

非常满意比较满意一般有待提升

2. 您认为本次培训内容对您的实际展业帮助程度如何

可以直接用于客户沟通有帮助，但需要进一步练习理论较多，暂时难落地帮助有限

3. 本次培训后，您对“保险金信托”的理解程度

可以独立向客户完整讲解可以进行基础介绍基本理解，但仍缺乏信心仍然不太理解

第二部分：客户经营情况

4. 您目前服务的客户群体中，高净值客户占比大约多少

50%以上30%-50%10%-30%10%以下

5. 您目前手中是否有客户可能适合保险金信托

5位以上3-5位1-2位暂时没有明确客户

6. 您认为哪些客户最适合配置保险金信托

企业主高收入家庭有未成年子女家庭希望财富传承客户关注婚姻财产保护客户资产较多的退休客户

第三部分：销售落地障碍

7. 如果向客户推荐保险金信托，您最大的顾虑是什么

不知道如何切入话题不会讲解保险金信托价值客户对信托认知不足担心客户觉得门槛太高不熟悉操作流程缺少真实案例支持缺少专业人员协助成交

8. 您是否愿意在未来30天内尝试向客户介绍保险金信托

一定会会尝试还需要更多学习暂时不会

第四部分：渠道支持需求

9. 您最希望信美未来提供哪些支持

高净值客户经营培训保险金信托销售话术联合客户拜访支持成交案例拆解产品方案设计支持信托专家一对一咨询营销素材支持

10. 如果信美安排专家协助客户沟通，您是否愿意共同拜访

愿意可以尝试暂时不需要

11. 您认为保险金信托未来会成为高净值客户经营的重要工具吗

会，未来需求会越来越高有一定市场，但仍需教育客户暂时需求有限还需要进一步观察

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