零售客户经理岗位知识考试
本考试旨在检验零售客户经理对日常工作流程、系统操作、客户服务等相关知识的掌握程度。请认真作答,考试时间为60分钟。
1. 基本信息:
姓名:
部门:
员工编号:
一、单项选择题(共40题,每题2.5分,总计100分)
2. 零售客户经理每日查看CRM系统时,以下哪项不属于该系统检视内容?
意向客户是否落地
即将到期客户
大额变动信息
全行资产负债表
3. 零售客户经理每日通过零售信贷系统应重点查看的内容不包括?
贷款到期情况
贷后预警信息
逾期客户信息
对公客户授信额度
4. 零售客户经理每日夕会的'会前准备'不包括以下哪项?
总结当日成绩
制定明日工作计划
汇报客户拓展情况
总结当日商机
5. 根据岗位手册,零售客户经理每日夕会'会中'不需要汇报的内容是?
今日目标完成情况
明日工作计划
个人年度绩效考核结果
客户拓展和维护情况
6. 零售客户经理每日夕会'会后'的关键动作是?
直接下班
根据支行领导要求完善明日工作计划
整理当日所有业务凭证
向分行行长汇报
7. 零售客户经理每日电话营销的有效电话数量要求是?
不少于5个
不少于10个
不少于15个
不少于20个
8. 零售客户经理电话营销中,对'新开拓及购买产品的客户'应在多长时间内回访?
1天内
3天内
5天内
10天内
9. 零售客户经理对'10天前签约客户及购买产品'进行回访,属于哪项规定性动作?
业务办理合规操作
线上宣传,客户联系
深度挖掘,精准跟进
外拓营销,持续获客
10. 零售客户经理接待预约客户时,应协同完成服务的人员是?
仅大堂经理
仅柜员
大堂经理和柜员
仅对公客户经理
11. 零售客户经理在业务办理中,贷款业务风险防控不包括以下哪项?
尽调
抵押办理
楼盘准入
客户投资收益分析
12. 零售客户经理财富业务合规销售的关键动作不包括?
客户风险评估
风险披露
双录
承诺保本保收益
13. '意向客户二次跟进,解答疑问,促进交易'属于零售客户经理哪项规定性动作?
客户接待,联动服务
深度挖掘,精准跟进
外拓营销,持续获客
线上宣传,客户联系
14. 零售客户经理外拓营销不包括以下哪个场景?
政区
社区
园区
证券交易所
15. 零售客户经理外拓营销'营销后'的关键动作是?
准备营销折页
记录客户信息
跟进意向客户落地情况
查看客户信息
16. 零售客户经理学习市场热点的指定渠道不包括?
新闻公众号
贝塔理财师
万得投顾终端
抖音娱乐短视频
17. 零售客户经理外包带教中,'带教实战化'不包括?
深入社区
厅堂营销
周边走访
办公室整理档案
18. 零售客户经理每周参加周例会,会前不需要准备的是?
数据复盘
问题与案例
员工考勤记录
观点及建议
19. 零售客户经理每周工作档案整理归档时,建立的归档体系不包括?
客户信息档案
业务进程档案
工作日志档案
员工绩效考核档案
20. 零售客户经理对重点客户进行深度沟通与KYC访谈时,不需要了解的是?
人生阶段
事业规划
家庭资产负债情况
客户子女学校排名
21. 零售客户经理每周应回顾并更新的报告是?
支行经营月报
重点客户需求分析报告
同业竞争分析报告
反洗钱排查报告
22. 零售客户经理每周场景营销活动的最低次数要求是?
不少于1次
不少于2次
不少于3次
不少于4次
23. 零售客户经理每周联动营销(与结对的对公客户经理外出营销)的最低次数要求是?
每周不少于1次
每两周不少于1次
每月不少于1次
每季度不少于1次
24. 零售客户经理月度总结中,'亮点与不足的深度分析'不包括?
成功归因
问题诊断
员工家庭情况分析
给出意见
25. 零售客户经理每季度总结分析个人绩效考核结果时,不需要做的是?
回顾目标设定偏离情况
分析自身长短板
制定员工考勤制度
提出上级协助或资源支持
26. 零售客户经理制定下年度工作计划时,不需要依据的是?
下年度指标
支行目标
个人兴趣爱好
年初工作计划完成情况
27. 零售客户经理每日'关注市场,及时反馈'中,关注客户反馈意见不包括?
对产品反馈意见
对系统反馈意见
对流程反馈意见
对食堂餐品反馈意见
28. 零售客户经理每日业务办理中,反洗钱管理的关键动作是?
处理反洗钱系统,强化尽调
仅关注大额交易
每月集中处理一次
无需关注反洗钱
29. 零售客户经理每周场景营销'现场执行与互动'的核心要求是?
设计互动环节,吸引客户参与,巧妙收集客户线索
仅发放宣传资料即可
不需要收集客户线索
仅由外包人员负责
30. 零售客户经理每月学习要求中,以下哪项不是明确要求?
建立学习计划
选择多元化学习渠道
进行时间规划
必须取得外部资格证书
31. 零售客户经理每日查看系统时,绩效管理系统主要查看的内容是?
业绩考核与客户认领
全行财务报表
对公存款数据
同业拆借利率
32. 零售客户经理夕会的检查方式是?
抽查提问
检查会议笔记
客户满意度抽查
检视CRM系统
33. 零售客户经理电话营销的检查方式不包括?
检查电话营销系统
抽查通话录音
检查朋友圈宣传记录
检查会议笔记
34. 零售客户经理外拓营销成果检视不包括?
批量获客数
业务指标增长数
复盘外拓营销过程
检查员工考勤
35. 零售客户经理重点客户需求分析中,'访前建立初步画像'主要通过?
系统数据或侧面打听
直接询问客户账户密码
查看客户社交媒体隐私内容
仅依靠客户主动告知
36. 零售客户经理工作档案整理归档的频率是?
每日
每周
每月
每季
37. 零售客户经理参加周例会的频率是?
每日
每周
每月
每季
38. 零售客户经理月总结中,'市场与竞品洞察汇总'不包括?
竞争对手动态
客户需求动态
员工考勤动态
市场信息
39. 零售客户经理年度工作总结需要比较的是?
年初工作计划完成情况
上月工作计划
支行其他客户经理业绩
总行领导个人目标
40. 零售客户经理每日'深度挖掘,精准跟进'的标准要求中,不包括?
通过有效提问探寻客户真实需求
将产品特性与客户需求紧密结合
提供个性化解决方案
确保客户购买最高收益产品
41. 零售客户经理外拓营销'营销前'的准备工作不包括?
准备营销折页
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