新塘明日面访反馈
1. 理财经理
李媛怡
王哲
王悦妮
李琼玲
2. 客户姓名
3. 客户号
4. 明日邀约时间
上午
下午
晚上
5. 推荐产品
6. 预计中收
7. 预计成交时间
8. 沟通阶段
首次破冰
已上方案
异议处理
邀约促成
直接落单
9. 客户年龄
10. 资产情况
11. 可用资金
12. 家庭情况
13. 风险点
14. 客户跟进情况
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