7月5日客户拜访计划
每个客户填写一次，未填写拜访计划不予领取拜访礼
1. 客户经理姓名：
2. 客户姓名
3. 45岁-70岁
是
否
4. 购买过年金险/分红险
是
否
5. 有财权
是
否
6. 无重大支出
是
否
7. 近期有客养
是
否
8. 客户星级
非星
一星🌟
二星🌟🌟
三星🌟🌟🌟
四星🌟🌟🌟🌟
五星🌟🌟🌟🌟🌟
9. 综合得分
1分
2分
3分
4分
5分
6分
7分
8分
9分
10分
10. 约访时间
上午10点-12点
中午12点-14点
下午14点-16点
下午16点-18点
晚上18点-20点
晚上20点-22点
晚上22点-24点
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