家庭理财自测体检
您好！本次家庭理财自测仅用于了解您家庭财务现状，
免费家庭财务体检，2分钟完成自测，我将根据您家庭资产、负债、风险偏好，帮您梳理专属理财规划，信息严格保密，仅用于一对一沟通。
1. 姓名
2. 电话
3. 家庭类型
单身
二人世界
三口之家
多代同堂
其他
4. 家庭成员核心年龄（填写主要成员即可，例35岁夫妻+6岁孩子/58岁单身）
5. 家庭可投资金额资产总额（万元，选大概值）
＜50
50-200
200-500
500-1000
＞1000
6. 投资经验
完全无经验
少量尝试（如货币/债券基金）
三年以上（股票/基金/理财）
资深投资者
7. 可接受的投资波动
无波动（保本）
≤10%
≤30%
＞30%
8. 理财核心目标（选1-2个核心）
保本安全
稳健增值
追求高收益
高流动性（随时取）
9. 家庭主要负债情况
无负债
少量负债（月供≤月收入的30%）
中等负债（30%≤月供≤50%）
高负债（月供＞50%）
10. 未来3-5年核心理财规划（可多选）
子女教育金
养老储备
购房/换房
购车
应急资金储备
医疗储备
无明确规划
11. 理财最关心的问题（选1-2个）
提升资金收益
保障资金灵活性
优化资产配置
规划专属理财目标
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其他
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我会第一时间根据您填写的家庭财务情况，定制免费理财方案。若您想快速沟通，可直接联系我：
联系人：王涵（理财顾问）
微信：WH88899_
我会一对一为您做家庭资产诊断。
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