穿越周期-年度会员需求调研

您好！本次调研专为穿越周期财经用户定制，旨在深度了解您的资产配置习惯、投资理财需求、财经服务偏好及行业痛点。所有问卷数据仅用于周期财经服务优化、产品迭代及专属权益定制，全程严格保密个人隐私，不收集敏感信息，所有数据仅做整体统计分析，不单独溯源个人信息。
问卷预计占用您1-2分钟时间，感谢您的宝贵时间与支持！

1. 您的性别是？

男女

2. 您的年龄区间是？

25-35岁36-45岁46-55岁56-65岁65岁以上

3. 您的投资经验是？

1年以内1-3年3-5年5-10年10年以上没有相关经验

4. 您的主业方向是？

企业家，股东高管，管理岗位从业者专业人士（律师/医生/金融从业者等）公职体系工作人员自由投资者其他

5. 如果您目前有30万可投资余额，您愿意为提升自己的投资知识和技能投资多少？

10%以上5-10%1%-5%少于1%不愿意投资自己

6. 除固定资产外，您日常可灵活调配用于投资的资金规模区间是？

少于10万10万-50万50万-100万100万-500万500万-1000万1000万以上

7. 您家庭资产配置占比最高的3类资产是？

现金、活期理财不动产（商铺、写字楼、厂房、多套住宅）企业股权 / 合伙经营份额标准化金融资产（股票、基金、债券、大额存单）私募、信托、固收资管产品另类资产（黄金、艺术品、收藏、海外房产）

8. 您目前主要投资哪些类型的金融产品？

基金（公募、私募、信托）股票（A股港股美股其他股市）银行理财（债券外汇）期货（石油、原油、玉米）贵金属（黄金白银）保险加密货币其他

9. 您更倾向通过哪种方式学习新的财经、投资知识？

行业投资交流群观看视频类课程训练营专业答疑辅导1v1深度咨询陪伴式闭门直播跟AI大模型聊天问答本地自建AI投研工作流提供案例参考及专业资料自学在量化平台定策略跑回测其他

10. 当前您在财富管理中最焦虑的3大难题？

市场波动大，资产保值难，亏损风险公私资产混同，企业债务牵连个人家庭资产婚姻、多子女继承带来财产分割纠纷风险税务压力大，个税 / 分红税 / 跨境涉税合规风险资产流动性差，长期锁仓、应急现金流不足缺少一站式综合专家，理财、法务、税务多方割裂资产隐私泄露、代持、资金往来透明度隐患暂无明显财富管理困扰

11. 您当下财富管理第一核心诉求是？

资产安全隔离、债务风险规避稳健保值增值，控制回撤、不亏本金家族资产有序传承，子女财产规划合法税务筹划，降低综合税负优化资产流动性，平衡长短期资金搭建圈层资源、稀缺投资标的渠道

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