个人客户经理日常工作调研

尊敬的各位客户经理：
 
       为全面了解客户经理岗位工作现状、业务开展难点、个人工作需求及提升整体客户服务与业务营销质效，特开展本次问卷调查，请您根据自身真实工作情况如实填写。
1. 姓名:_____________
2. 您从事个金年限
3. 您CCMR系统中维护的理财客户
数量:______名 总资产________万元

您CCMR系统中维护的财富客户
数量:______名 总资产________万元

您CCMR系统中维护的私行客户
数量:______名 总资产________万元


4. 您实际熟悉及维护的理财客户数量：
_______名    总资产：_______ 万元

您实际熟悉及维护的财富客户数量:
_______名    总资产:   _______ 万元

您实际熟悉及维护的私行客户数量:
_______名    总资产:   _______ 万元


5. 2025年度全年您投放的贷款笔数：

住房贷款:
 __________笔 金额:_________万元   

非房消费贷款: 
 __________笔 金额:_________万元
6. 2026年1月至今您投放的贷款笔数：

住房贷款:
 __________笔 金额:_________万元   

非房消费贷款: 
 __________笔 金额:_________万元
7. 2025年度全年您投放的汽车分期

笔数______笔  金额：__________万元

8. 2026年1月至今您投放的汽车分期

笔数______笔  金额：__________万元

9. 2025年度您投放的普惠贷款

笔数_____笔  金额:________万元
10. 2026年1月至今您投放的普惠贷款

笔数_____笔  金额:________万元
11. 您日常工作重点集中在哪些业务?
更多问卷 复制此问卷