AI+财务赋能调研问卷
本次调研旨在精准掌握全员当前AI应用基础、梳理财务工作流中可落地AI智能体（数字员工）的场景、收集针对性培训赋能需求，同时以具体AI应用场景倒逼财务数据梳理与规范，为后续部门财务数据治理体系搭建筑牢基础。
请结合自身真实工作内容如实作答，聚焦个人工作痛点与落地需求，助力本次AI赋能培训精准落地，同时为部门财务数据治理搭建夯实基础。感谢大家的配合与支持！
基本信息
1. 1. 您的姓名:__________
2. 2. 您的岗位/负责模块:__________（如费用报销、账务核算、资金管理、税务申报、预算管理、报表统计、财务审核等）
第一部分:个人当前AI应用现状调研
1. 您目前在工作中是否使用过AI工具辅助办公?（单选）
A. 从未使用，无任何AI应用经验
B. 偶尔使用，仅简单尝试基础功能（如文案整理、简单计算）
C. 经常使用，会借助AI完成部分辅助性财务工作
D. 熟练使用，已固定将AI融入日常工作流程
2. 您目前工作中使用过的AI工具类型有哪些?（多选）
A. 通用AI办公工具（文案梳理、话术优化、文档校对、表格整理）
B. 数据处理类AI（数据清洗、公式编写、数据比对、汇总统计）
C. 财务专项AI工具（发票识别、费用校验、凭证辅助生成）
D. 智能报表/可视化AI工具
E. 从未使用过
F. 其他:
3. 您当前AI应用主要覆盖哪些财务工作场景?（参考:表格数据整理、票据校对、文案总结、凭证辅助整理等）
4. 您目前使用AI开展工作的最大难点是什么?（多选）
A. 不会精准提问、不会设置指令，AI输出结果不贴合财务工作需求
B. 担心AI数据安全、财务涉密数据泄露
C. AI输出结果准确率低，需要二次人工核对，节省时间有限
D. 不了解财务场景专属AI用法，只会基础通用功能
E. 无使用难点，可熟练适配工作
F. 其他:
第二部分:财务工作流AI数字员工（智能体）落地场景调研
本次重点挖掘工作中重复性高、规则性强、人工操作繁琐、耗时易出错的环节，落地AI数字员工实现“人+智能体”协同办公，以具体AI场景倒逼数据标准化，支撑财务数据治理工作。
1. 结合个人岗位工作流，筛选可部署AI数字员工/智能体的工作节点（参考示例:差旅审核智能体，自动完成差旅补贴、报销费用合规审核），仅填负责模块，无需全填。
请按工作模块详细列举（优先填写高频、重复、繁琐场景）:
（1）费用报销与审核模块:【参考:发票真伪校验、报销合规初审、差旅费用标准核对、报销数据汇总】
（2）账务核算与凭证处理模块:【参考:凭证附件核对、标准分录生成、账务数据比对、往来账核对】
（3）资金收付与核对模块:【参考:收付款数据核对、流水台账登记、资金明细汇总、异常数据筛查】
（4）税务申报与票据管理模块:【参考:进项销项票据统计、涉税数据核对、申报底稿整理、票据归档分类】
（5）预算执行与管控模块:【参考:预算执行数据统计、超支数据预警、预算台账更新、执行差异汇总】
（6）财务报表、数据统计与分析模块:【参考:基础数据取数、报表数据校对、同比环比差异统计、数据整理汇总】
（7）档案整理、资料校对、流程跟进模块:【参考:财务资料校对、档案分类整理、审批流程跟进、资料台账更新】
（8）其他岗位专属工作节点:
2. 在您梳理的可AI落地场景中，目前人工处理存在哪些痛点?（多选+补充说明）
A. 操作步骤重复机械，每日耗时久、效率低
B. 规则固定统一，但人工核对易疏漏、出错率高
C. 数据来源零散，人工汇总、比对、清洗难度大
D. 台账、报表更新频繁，人工维护工作量大
E. 跨部门数据核对、资料催收沟通成本高
F. 其他痛点:
3. 上述AI落地场景需要哪些标准化数据/规则支撑?（参考:统一报销/核算标准、固定数据统计口径、规范票据格式、标准化审批流程、统一台账模板等）
4. 你期望AI数字员工承担的具体工作?（参考:自动审核、数据比对、异常预警、台账更新、凭证生成、报表取数、合规筛查等，精简罗列即可）
第三部分:AI赋能专项培训+工作坊陪练需求调研
本次将针对性开展AI赋能培训和实操陪练，全程落地实操、学以致用，请结合自身短板与工作需求选择培训内容。
1. 您最需要的AI培训赋能方向有哪些?（多选）
A. 财务专属AI指令技巧:精准提问、定制化指令编写，适配财务各类工作场景
B. 数据处理AI实操:数据清洗、比对、纠错、汇总、批量处理技巧
C. 报销/审核/票据类AI实操:智能审核、票据识别、费用合规校验
D. 账务凭证AI辅助:凭证智能生成、分录优化、账务核对
E. 财务报表AI赋能:自动取数、报表生成、数据异动分析、可视化输出
F. 税务场景AI应用:报税数据核对、涉税风险自查、票据归档
G. AI数字员工/智能体搭建入门:简易自定义专属工作智能体
H. 财务AI应用安全规范:涉密数据防护、合规使用准则
I. 其他定制化培训需求:
2. 您期望的培训形式是?（单选）
A. 理论讲解+案例演示为主，通俗易懂、零基础适配
B. 全程实操工作坊，边学边练、现场落地、当场解决工作问题
C. 场景化专项培训，按报销、账务、税务、报表等模块单独授课
D. 一对一答疑+针对性辅导，解决个人岗位专属问题
3. 您期望的培训时长与节奏?（单选）
A. 短期集中培训（1-2天集中实操落地）
B. 碎片化分段培训（每周1次，轻量化学习、逐步落地）
C. 结合工作需求，按需开展专项陪练
第四部分:其他AI应用相关建议与需求
14. 1. 除上述场景与培训需求外，是否有其他AI赋能、数字员工落地、工作效率优化相关需求? ________________________________________________________________
15. 2. 关于部门AI赋能落地、财务数据治理、人智协同办公，有无优化建议? ________________________________________________________________
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