2026年8月月度持营基金征集

本问卷将作为研究评判相关产品是否纳入我行发售计划的重要参考内容，请各公司认真填写。
1. 产品代码（A类）
2. 产品代码（C类或其他，如有）
3. 产品全称
4. 产品类型
5. 投资风格（科技成长/消费价值/周期/均衡....）
6.

当前的前三大重仓板块及对应比例（申万一级行业）

7.

指数类型（XX宽基、XX主题、XX策略，比如：大/中/小盘宽基指数/指增；医药主题指数；红利策略指数...）

8. 近3年（不满3年按成立以来）跟踪误差及该指标同类指数基金排名
9. 当前产品规模及该指标同类指数基金排名
10. “固收+”中“+”的策略是什么（比如：量化、红利...）
11. 权益仓位中枢（A股，不含黄金、美股、港股等其他）
12. 其他资产配置仓位中枢（黄金、美股、港股、REITS等）
13. 定位（高/中/低波）
14. 业绩表现综述（近3年、1年、6月的年化收益、最大回撤，及相应指标同类产品排名）
15. 近3年（不满3年按成立以来）超额收益及该指标同类指数基金排名，以及超额收益胜率
16. 为什么要在当前时点开展二发（产品维度？市场维度？我行业务发展维度？）
17.

产品卖点（相比其他同类产品，最大的不同和优势在哪里，不要简单复制粘贴营销材料大段文字，要精准定位产品卖点，言简意赅）

18.

适配客户（适配哪一类特征类型的客户，帮助分行精准定位和营销，不要简单按照客户风险评级进行适配）

19. 销量摸排情况（请如实填写、仔细填写，如：该产品此前于X年X月开展二发，销量X亿元；此次预计可销X亿元，其中，XX分行X万元、XX分行X万元....。或XX分行、XX分行对该产品感兴趣/有信心/视为重点）
20. 拟冲刺达成的销量目标（亿元）
21. 当月公司在其他渠道产品发售情况（新发）
新发数量（例：X只）
发售渠道（例：XX行、XX行...）
发售时间（例：4.1-4.10、4.5-4.15...）
是否为占大量精力、资源的重点产品（是/否）
22.

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