云阳支行理财经理周度测评（7月10日）

您的姓名：
所在机构

一、单选题（共8题，每题5分，每题仅有一个标准答案）

1.客户金融资产提升活动中，达标客户每人每个档次活动积分最多可领取（）次。
2.在《关于加强零售客户经理（从事财富管理业务）管理工作的通知》中规定，网点负责人（）对理财经理工作情况检查一次。
3.《2026年零售客户经理KPI考核指标表（财富）》中，财富业务有效客户净增数指其他金融资产90天日均大于等于（）元的客户。
4.四绑客户净增数不包含以下哪项指标（）。
5.保险适当性管控于2026年6月30日上线，适当性管控评估每年(近12个月）可以最多评估几次（）
6.保险适当性管控于2026年6月30日上线，适当性管控评估每天可以最多评估几次（）
7.保险适当性管控于2026年6月30日上线，客户手机银行上购买保险，适当性管控评估方式及出单顺序（）
8.2026年机构7月重点财富业务目标任务中要求零售客户经理（财富方向）每周保险销售额部低于。（）
二、多选题（共5题，每题5分，每题至少有两个标准答案，多选、少选均不得分）
1.关于2026年个人高净值客户生日积分下列说法正确的有：（）
2.本年度财私客户新增的特色服务权益包含以下哪些内容：（）
3.《重庆农村商业银行代理保险业务操作规程》（渝农商行规〔2026〕70号）规定客户适当性评级为P3客户可以购买哪些保险（）
4.2026年机构KPI考核里面考核口径为管户的有哪些指标（）
5.《重庆农村商业银行代理保险业务操作规程》（渝农商行规〔2026〕70号）规定客户适当性评级为P1客户可以购买哪些保险（）
三、判断题（共7题，每题5分，每题仅有一个标准答案）
1.7月发行的国债三年期利率1.63%、五年期利率1.7%，每年付息，靠档计息
2.财富新客首次购买理财单笔金额大于等于1万元即可获赠价值5万积分。
3.《重庆农村商业银行零售客户经理（从事财富管理业务）工作标准》中要求核心VIP客户的管户率应达到90%。
4.2026年VIP客户增值服务权益中，白金等级客户不再享有体检权益。
5.《重庆农村商业银行实物贵金属代理业务操作规程》（渝农商行规〔2026〕71号）新操作规程取消了内部交界登记簿和收货人员备案表。
6.保险适当性管控于2026年6月30日上线，柜面双录的时候不需要客户再填风险能力测评表。
7.2026年机构7月重点财富业务目标任务中基金任务要求零售客户经理（财富方向）每周完成10万。
更多问卷 复制此问卷