聊城市农业银行客户经理培训需求调查问卷
尊敬的各位客户经理:
您好！为精准匹配我行客户经理岗位能力提升需求，优化定制专属培训课程体系，切实解决日常工作难点、痛点问题，提升全员营销服务、风险管控、客户维护等综合履职能力，现开展本次培训课程需求调研。
本次问卷采用匿名形式，所有数据仅用于本次培训课程规划设计，恳请您结合自身岗位实际、工作经验及真实学习需求，如实、认真填写。感谢您的积极配合与支持！
一、基本信息调研
1、您的岗位类型（单选）
A、个人客户经理
B、对公客户经理
C、三农/普惠客户经理
D、综合客户经理
E、其他（可注明）
2、您的从业年限（单选）
A、1年以内（新入职）
B、1-3年
C、3-5年
D、5-10年
E、10年以上
3、您所在网点区域类型（单选）
A、城区核心网点
B、城区普通网点
C、县域城区网点
D、乡镇基层网点
4、您目前最核心的工作任务（可多选）
A、个人存款、理财、基金等零售业务营销
B、对公账户、企业贷款、结算业务拓展
C、普惠金融、三农贷款、乡村振兴业务落地
D、存量客户维护、客户分层经营与盘活
E、业务风险排查、合规操作与台账管理
F、产品推广、场景搭建及公私联动营销
G、其他（可注明）
二、现有工作能力与痛点调研
1、您认为自身当前岗位综合能力水平（单选）
A、完全胜任，可独立高效完成各项工作
B、基本胜任，部分业务存在短板，需要提升
C、勉强胜任，核心业务技能不熟练，工作效率偏低
D、难以胜任，亟需系统培训提升
2、您日常工作中遇到的最大难点问题（可多选，选3项以内）
A、银行各类新产品、新政策掌握不透彻，营销讲解不专业
B、获客渠道单一，新客户拓展难度大、转化率低
C、存量客户维护方式单一，客户粘性不足、流失率较高
D、公私联动、交叉营销能力弱，综合营销成效差
E、贷款业务风控识别能力不足，合规风险把控不到位
F、客户沟通、谈判、异议处理技巧欠缺
G、数据分析能力薄弱，不会精准挖掘客户需求
H、行业竞品政策不了解，市场竞争应对能力不足
I、公文写作、汇报总结、业务方案撰写能力不足
J、其他（可注明）
3、您认为当前最需要补强的能力模块（可多选）
A、产品专业知识能力
B、客户营销拓展能力
C、风险合规管控能力
D、客户服务与沟通谈判能力
E、数据分析与精准营销能力
F、公私联动综合运营能力
G、职场高效办公与统筹能力
H、行业政策与市场研判能力
三、培训课程内容需求调研说明:请您对以下各类课程的学习需求程度进行评分，1分=无需求，2分=一般需求，3分=有需求，4分=比较需要，5分=非常急需
（一）产品知识类课程
1、农行个人零售产品（存款、理财、基金、保险、信用卡）深度解析
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2、对公核心产品（企业开户、结算、流贷、固贷、票据、供应链金融）实操讲解
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3、普惠金融、三农信贷产品、乡村振兴专项产品政策与实操
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4、新旧产品对比、产品卖点提炼及差异化营销技巧
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（二）营销拓客类课程
1、存量客户分层分类管理、盘活及深度挖掘技巧
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2、精准获客渠道搭建（社区、企业、商圈、乡村场景拓客）
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3、公私联动、全员营销、交叉营销落地方法
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4、高净值客户维护、沙龙活动策划与客户转介绍技巧
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5、竞品银行产品对比、市场竞争应对策略
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（三）风控合规类课程
1、客户经理日常业务合规操作规范与红线禁忌
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2、信贷业务风险识别、贷前调查、贷中审查、贷后管理实操
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3、客户信息保护、反洗钱、反诈合规实操要点
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4、常见业务差错、风险案例复盘与问题规避
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（四）综合技能类课程
1、客户沟通、异议处理、谈判成交实战技巧
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2、Excel数据统计、客户数据分析与精准营销应用
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3、工作汇报、营销方案、工作总结公文写作技巧
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4、职场压力疏导、时间管理与高效工作方法
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5、网点场景营销、外拓营销实战落地演练
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（五）政策素养类课程
1、最新金融行业监管政策、农行总行及省市行新政解读1
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2、聊城本地金融市场、行业动态及属地业务拓展政策 1
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3、乡村振兴、普惠金融地方落地工作要求与实操方法1
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4、客户经理职业素养、服务礼仪与职业操守
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5、除以上课程外，您还希望新增哪些专属培训课程?（开放式填写）
四、培训形式与时间需求调研
1、您偏好的培训形式（可多选）
A、线下集中授课（讲师精讲+案例分析）
B、实战模拟演练（情景模拟、角色扮演、实操复盘）
C、优秀骨干标杆分享、经验交流座谈
D、线上碎片化网课（随时回看、自主学习）
E、外出观摩学习、同业优秀案例游学
F、一对一导师带教、针对性辅导
2、您认为最有效的培训方式（单选）
A、理论精讲
B、案例复盘
C、实战演练
D、标杆分享
E、实操答疑
3、您适宜的培训时间段（可多选）
A、工作日白天
B、工作日晚间（短时培训）
C、周末半天
D、周末全天
4、您可接受的单次培训时长（单选）
A、1-2小时
B、3-4小时
C、半天
D、全天
5、您希望的培训频次（单选）
A、每月1次
B、每季度1-2次
C、每半年1次
D、按需专项培训
五、培训优化建议调研
1、您认为我行过往客户经理培训存在的主要问题（可多选）
A、课程内容脱离实际工作，实用性不强
B、理论内容过多，实战实操内容太少
C、培训形式单一，互动性、趣味性不足
D、培训后无落地辅导，学完难以应用
E、课程重复度高，无针对性分层培训
F、无明显问题，培训效果良好
2、针对新老客户经理，您是否需要分层定制培训（单选）
A、非常需要，新员工侧重基础实操，老员工侧重进阶提升
B、一般需要，部分课程可分层设计
C、不需要，统一培训即可
3、对于本次客户经理专项培训，您还有哪些宝贵的意见和建议?（开放式填写）
再次感谢您的认真填写与大力支持！
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