区域分公司营销队伍痛点调研问卷

本问卷旨在客观了解当前营销工作的真实状态，结果将用于优化"五张清单""六个一"等工具的使用体验，帮助一线提效，为后续标准化管理优化提供数据依据。所有作答匿名，请根据实际情况如实填写。预计用时3-5分钟。

调研范围：全体集客/营销条线人员

截止时间：2026年7月21日24:00前。

第一部分：基本信息

1. 你所在的区域分公司【单选题】

渝西渝北渝南万州涪陵

2. 你从事营销工作的年限【单选题】

1年以内1-3年3年及以上

3. 你的岗位性质【单选题】

营销专职人员营销兼职人员营销团队负责人

4. 你转入营销岗位前的来源是?【单选题】

一直从事营销岗位从公司内部一线/技术/维护岗位转岗从公司内部行政/后勤岗位转岗从公司内部其他岗位转岗

第二部分:营销工具使用现状——"五张清单"

5. 你觉得"五张清单"中哪个清单对你的实际工作最有帮助?【单选题】

客户清单商机清单项目清单产品/能力清单生态清单

6. "五张清单"填写完成后，通常哪些人可以查看这些信息?【单选题】

区域分公司全体人员均可查看营销条线全体人员均可查看（客户经理、主管等）仅营销主管/部门负责人和自己可查看仅自己保存，公司不收集

7. 你认为目前"五张清单"最突出的痛点有哪些?【多选题，】

更新频率不明确，不知道多久填一次填写规范不清，不知道怎么填才算合格填写内容字段太多、太复杂，增加工作量填写内容不切实际，很多内容无法填写填完后无人反馈、无人跟进，填写后也无法获得实质帮助与其他系统（翔云等）填写内容重复，增加额外负担部分合作项目状态无法实时更新填写商机后，领导时常关注询问，增加工作量和工作压力容易泄露商机、客户信息填写的数据从未被用于分析客户需求或指导下一步策略，仅仅为了存档其他

第三部分:营销执行现状——"六个一"

8. 你是否了解公司"六个一"要求（每周一份可执行的工作计划、每周拜访一次客户、每周与关键人互动一次、每月一次经营分析、每季一次高层拜访、每个客户有一个商机或服务事项）?【单选题】

非常了解比较了解听说过但不太清楚不了解

9. 你最近一次提交的工作计划中，是否明确列出了以下拜访内容?

拜访对象的具体姓名及职位拜访的核心目的（比如了解项目信息）拟沟通的具体议题或需求点本次拜访期望达成的成果（如"获取立项文件、约好下次方案汇报时间"）我所在区域没有要求提交工作计划

10. 你所在区域"提交可执行的营销工作计划"后是否存在反馈机制?【单选题】

有，主管会审阅并在进入下一关键任务前给出书面或口头反馈意见（如调整建议、资源协调等）有反馈，但反馈内容比较笼统，缺乏具体指导（如只回"收到/已阅"）提交后基本没有反馈，不清楚计划是否被查阅，交完就结束了区域内不强制要求提交营销工作计划

11. 你觉得通过执行"每周拜访一次客户""每周与关键人互动一次"，能达成以下哪些"有效拜访"?【多选题，】

获取了项目的预算/技术要求/时间节点等关键信息客户明确表达了合作意向或推进意愿获取了关键决策人的态度倾向或个人诉求客户给出了明确的下一步行动承诺（如安排汇报、提供资料、引荐决策人等）加深了客情关系，为后续推进奠定基础以上均未达到（拜访以关系维护为主，未获取实质性推进信息）其他

12. 你在完成客户拜访后，通常会记录以下哪些信息?

拜访时间与对象基本信息客户当前痛点与需求竞争对手动态明确的下一步行动计划拜访预期达成情况（与计划的对比）仅做简单备注或口头汇报，无正式记录基本不做记录

13. 你希望你所在区域对"每季一次高层互访"能提供什么帮助?

梳理目标客户的组织架构和关键决策人信息，明确拜访对象提供高层会谈的标准沟通流程、谈话题纲及应对话术协调公司内部高层领导（如分公司总经理）陪同参与拜访提前准备客户定制化的话题模板，避免高层无交流话题其他

14. 你认为"每个客户对应一个商机或服务事项"这一规则，对商机跟踪管理的有效性如何?【单选题】

非常有效，便于统一管控，避免重复跟进，适合标准化流程管理比较有效，多数客户适用，但部分大客户存在多个并行商机时，该规则比较繁琐效果一般，强制要求填写，但无效商机偏多，大多数无法持续跟进基本无效，客户本身价值不高，商机不多，可能一年1-2个商机，填写无意义其他

15. 你所在区域或团队，最近一个已完结的项目/商机结束后，是否进行了复盘总结?【单选题】

有正式的复盘会议，形成了书面总结口头简单交流了一下经验教训没有复盘，直接进入下一个项目不清楚，不参与项目复盘环节

16. 在你看来，目前营销过程管理（计划→执行→复盘）最需要优化的问题是什么?【多选题，】

计划管理缺少刚性约束——无审批、无抽查、无评价拜访记录缺乏规范——不知道记什么、记多细过程监督依赖个人自觉——做了没要求、不做没后果复盘没有纳入固定工作流程——经验留不下、教训传不开关键人动态信息私有化留存——公司无法统一管控过程数据与实际业绩脱钩——填了也不知道对签单有没有帮助其他

第四部分:营销能力建设

17. 你目前使用的标准化营销工具（如产品手册、案例集、话术模板等）来源是什么?【单选题】

公司有统一平台/资料库，可随时查阅部门有共享文件夹，不定期更新依赖团队老员工传帮带，无统一存储位置自己私下整理，主要靠自己积累几乎没有标准化工具，出门靠口才

18. 你希望公司提供以下哪些营销工具/资料?

公司/产品介绍手册标准化营销流程（含客户痛点、竞对动态、下一步行动）已落地标杆项目的详细案例集各类客户行业分析报告产品报价单/价格体系竞对分析资料标准化话术/沟通模板其他

19. 你在拜访客户时，最大的困难是?【多选题，】

不了解客户行业和需求讲不清产品/方案价值缺乏标准化工具和资料不知如何开场和推进对话客户关系难以建立自身性格原因，有畏难情绪，不够自信其他

20. 你如何评价自己当前的营销能力?【单选题】

优秀，擅长高层洽谈、方案输出，能攻坚大额重点项目良好，能独立开发维护客户，可承接中小型项目中等，常规客户、简单项目可独立完成，大客户/复杂方案吃力一般偏弱，简单客户能对接，复杂项目无法独立推进薄弱，独立拓客、谈单困难，需全程帮扶

21. 你认为目前影响或限制你进一步提升营销能力的主要因素是什么?【多选题，】

缺乏系统培训，想做好但无从下手激励考核不到位，干多干少差别不大职业发展路径不明，缺乏长期信心现有客户资源不足，拓客难度大个人性格不适合其他

第五部分:团队管理、考核与支撑保障

22. 当前营销考核中，最不合理、最亟待优化的指标是?【多选题，】

清单填报完成率周拜访/周互动频次工作计划及总结提交率签约金额回款指标压力过大商机储备数量指标各类台账、报表填报量没有不合理指标其他

23. 在项目推进过程中，你最缺少的后台支撑是?【多选题，】

售前方案支撑（无专人出方案、方案产出慢）技术支撑（技术答疑、勘测、落地支撑不足）报价、立项、流程审批支撑（审批慢、流程繁琐）高层资源协调支撑生态资源、合作伙伴支撑不足售后交付、回款对接支撑其他

24. 面对长期未突破、停滞的商机，团队是否有统一盘活、清退机制?【单选题】

有完善机制，定期梳理、盘活、清退无效商机有提及，但无落地执行完全没有，商机长期积压、无人管控不了解

第六部分:开放性问题

25. 你在日常营销工作中遇到的最大痛点或困难是什么?

（请尽量具体描述，可举例说明。例如：

某个项目推进中因为缺少技术支撑而延误;

某次拜访后因为没有统一记录模板导致下次联系时信息断层;

实际拜访中，客户空闲时间、项目进度与每周计划不符;

公司流程太繁琐，需要根据实际经营情况进行合理调整;

有些销售项目需要很长时间才能达成交易，而且可能需要进行复杂的谈判和协商。）

26. 你认为"五张清单""六个一"工具应该如何改进，才能更好地帮助你开展工作?

（请从实用性、填写规范、反馈机制等角度提出建议。例如:

某个字段可以合并或删除;

某个工具的使用频率应该调整;

你希望主管看完清单后能给你什么样的反馈;

五张清单纳入祥云系统或者慧营销避免工作重复;

五张清单内商机分类不明确，没有统一标准;

商机更新以项目拜访记录里面的内容为准，不需要单独更新商机。）

27. 你对区域营销队伍标准化管理有什么建议或期望?

（可涉及管理流程、工具支持、培训赋能等任何方面。哪怕是一个小的改进点，例如"希望每月有一次案例分享会"，也欢迎写下来。）

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