保银协同管理模式调研问卷

各位分行同事：
2026年，总行为深入贯彻落实集团党委“333”战略部署和总行党委工作要求，锻造我行财富管理新增长极，总行拟优化零售营销队伍人员结构，推动综金经理向理财经理转化。为精准摸排当前分行保银协同业务现状、现存痛点及转型需求，优化后续业务流程、队伍管理与协同机制，特开展本次调研。调研及访谈内容将严格保密，仅用于内部协同推广政策、优化平台落地方案。感谢您的宝贵时间与真诚分享！请结合分行实际工作情况如实填写。预计 5 分钟完成，感谢配合！
第一部分:基本信息
1.所属一级分行:【单行文本】
2.岗位:【单选】
第二部分:队伍管理模式调研
1.目前分行保银协同业务主要承接人员（单选）
2. 目前分行保银协同的主责部门是?
3. 目前分行保银协同业务承接人员每日过程管理的主责部门/人员是?
4.目前分行保银协同业务承接人员年度考核评分的主责部门/人员是?
5.您认为保银协同业务承接人员最适合以下哪种管理模式?
6. 贵分行是如何确定支行与国寿职场的对接关系的?
三、业务过程管理需求调研
1.目前分行保银协同业务是否有以下的管理机制（多选）
2.您认为理财经理后续承接全部保银协同业务的关键难点是?（多选）
3. 若保银协同业务移交理财经理，最需要优化的过程管理举措（单选）
4.您认为保银协同业务移交理财经理后最需要总行支持的是?（多选）
5.若后续由理财经理承接后，您认为理财经理在面临个人考核压力时。是否可结合自己的需求，在国寿渠道推广对应产品？
6.您认为那种管控举措可以防止理财经理在国寿渠道推广未经国寿准入的产品？
四、配套系统优化需求调研
1.为服务国寿职场，总行建立了“线索+绑定”关系，由业务员进行自主选择。由理财经理承接保银协同后，可能存在管户关系与代理人绑定关系不一致的情况。该情况会对业务发展造成影响么?（单选）
2. 后续由理财经理承接保银协同业务，请评估以下哪种对接关系最有利于保银协同业务开展。
五、代发佣金调研
1.贵分行现已实现哪些机构的佣金/工资代发?（多选）
2.贵分行代发覆盖面涉及地市?若未代发则无需勾选（多选）
3.贵分行代发工资/佣金覆盖率大约有？
代发工资
0
100
代发佣金
0
100
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