数智赋能一线队伍痛点前调
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1. 姓名
2. 你的岗位
总监
业务部经理
客户经理
3. 你主要对接的银行（多选）
建行
浦发
工行
中行
中信
招行
交行
4. 你每天花时间最多的三件事是什么？（）
和理财沟通
做计划书/方案
解释权益/服务
活动策划
活动邀约
活动执行
活动复盘
网点拜访准备
网点拜访记录
拜访后追踪
录入KYC/客情日志
开会/培训
5. 网点经营中，你最头疼的三件事是什么？（）
不知道怎么跟理财沟通
不知道怎么盘户
不知道怎么追踪客户进展
权益不会讲
客户有异议不会处理
加保没抓手
满期给付不知道怎么跟
售后行权不会解释
客户续期/权益领取记不住
其他：
6. 活动经营中，你最头疼的三件事是什么？（）
定主题
找客户
邀约话术
现场流程
讲师/物料
客户异议
活动后转化
活动复盘
其他：
7. 网点拜访中，你最头疼的三件事是什么？（）
接手新网点没头绪
不知道拜访谁
不知道带什么材料
不知道谈什么
破冰难，沟通受阻
谈完不会记录
谈完不会追踪
方案不会写
其他：
8. 权益/服务解释中，你最头疼什么？（多选）
层级太多记不住
权益次数记不清
资格函版本搞不懂
家园信息查不到
跟同业比说不清
客户问细节答不上来
不知道怎么发给客户
其他：
9. 产品推动中，你最头疼什么？（多选）
产品条款不熟
产品权益讲不清
不会跟理财经理讲
缺对练，临场紧张
不会做产品对比
其他：
10. 客户信息记录/KYC录入中，你最头疼什么？（多选）
不知道记什么
记了不会用
录入慢/打字麻烦
经常忘记录
不会语音录入
客户信息不全
其他：
11. 你使用小蓝/原子化等数智工具的主要障碍是什么？（多选）
不知道入口在哪
操作太复杂
没时间学
觉得没用
怕被考核
没人教
其他：
12. 你希望小蓝优先帮你解决哪个环节？（多选）
访前准备（网点营业通）
访中沟通（破冰/产品对练）
访后记录（KYC/拜访日志）
客户盘点（满期给付/客户卡片）
活动经营（策划/邀约/复盘）
权益解释（原子化）
产品对练
其他：
13. 你愿意在早会分享使用案例吗？（单选）
愿意
不愿意
看情况
14. 理财经理最常问你什么？（开放题）
15. 理财提问时，你通常答不上来的问题是什么？（开放题）
16. 如果数智工具只帮你解决一个具体问题，你最想解决什么？（开放题）
17. 数智工具细化功能使用频率
没听过
听过没用过
想用但不会用
偶尔用
经常使用
外勤小蓝
网点一页通
活动策划
KYC语音录入
破冰话术
产品对练
内容原子化（权益查询/对比）
查保费定层级
资格函/家园查询
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